民國(guó)二十六年秋，一個(gè)大雨傾盆電閃雷鳴的夜，三邊縣偽縣長(zhǎng)大漢奸曹力死于自家門外，行兇者臉上蒙著一塊紅布，頭戴一頂黑色禮帽，身穿黑色風(fēng)衣，手握一把彎刀。此人行兇之時(shí)出手快如閃電，一刀封喉，曹力還未來(lái)得及發(fā)出一聲慘叫便一命嗚呼。

行兇者正是日軍談虎色變的“紅一刀”，此人神出鬼沒(méi)身手不凡，是一名忠心愛國(guó)的神秘英雄，很少有人見過(guò)其真面目。

曹力死亡震驚日軍高層，三邊縣日軍司令武田派出手下西村圍剿紅一刀，圍剿行動(dòng)失敗，紅一刀殺死許多日軍士兵逃之夭夭。

西村回三邊縣日軍總部向武田復(fù)命，武田擔(dān)心紅一刀并非像表面看的只是單純殺掉曹力，而是在獲取日軍最高機(jī)秘計(jì)劃：“蜂巢計(jì)劃”。

實(shí)行計(jì)劃的地點(diǎn)在丁家堡，武田派出西村借追查紅一刀的名義，潛入丁家堡記錄地形以及武裝人員換防時(shí)間。

三邊縣是冀東門戶，丁家堡是三邊縣的關(guān)隘，自古以來(lái)是兵家必爭(zhēng)之地，丁家堡歷代軍戶駐守邊關(guān)數(shù)百年，俠肝義膽，民風(fēng)彪悍，逐漸成為全縣最有名的大戶。

三邊縣警察署長(zhǎng)齊明虎領(lǐng)隊(duì)前往丁家堡，名為搜查紅一刀，實(shí)為探查丁家堡的防御工事。

丁家堡堡主孫紅柳拄著一根拐杖，神態(tài)威嚴(yán)出堡接見齊明虎，時(shí)值長(zhǎng)子丁岱宗娶親之日，孫紅柳不便與警方鬧翻，同意齊明虎帶隊(duì)入堡搜查。

日軍高層派出專員森島蒞臨三邊縣，森島要求武田必須在十五天內(nèi)在丁家堡實(shí)施“蜂巢計(jì)劃”，否則自行切腹謝罪。

何拐子是三邊縣知名理發(fā)師，偽軍長(zhǎng)官朱隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)常光顧理發(fā)店理發(fā)。

警方在丁家堡搜查，未能找到紅一刀，孫紅柳命人對(duì)一名神色異常的警員搜身，從其身上搜出一本記錄丁家堡地形的小冊(cè)子，被搜身的警員是西村，孫紅柳看在兒子丁岱宗即將娶親的份上，放走了西村。 

街上人來(lái)人往，丁岱宗未過(guò)門的妻子張青云在街上抓小偷，在何拐子的幫助下從小偷身上追回贓物，何拐子表面是一個(gè)瘸子理發(fā)師，其實(shí)是一名地下黨員。

齊明虎的弟弟齊明哲愛戀?gòu)埱嘣?，卻無(wú)法阻止張青云嫁到丁家堡，只能跑到張家門外撕門神紙，發(fā)泄心中不滿，張青云外出歸來(lái)數(shù)落了齊明哲一頓。

齊明虎返回日軍總部，向武田獻(xiàn)計(jì)，活捉出堡迎親的丁岱宗，污蔑對(duì)方是紅一刀。丁岱宗出堡路線無(wú)人得知，齊明虎派出一個(gè)奸細(xì)，向欠了一屁股賭債的丁家堡管家張山民威脅利誘，張山民不得已之下向奸細(xì)提供丁岱宗迎親路線。

齊明虎當(dāng)醫(yī)生的妹妹齊明慧是一名愛國(guó)進(jìn)步青年，日軍入侵中國(guó)無(wú)惡不作，齊明慧與地下黨員何拐子建立聯(lián)絡(luò)，暗中獲取當(dāng)警長(zhǎng)的哥哥齊明虎的動(dòng)向，當(dāng)她得知哥哥即將派兵捉拿丁岱宗，立即出門在街上畫暗號(hào)與何拐子聯(lián)系。

日軍在山路上布下火炮，丁岱宗入三邊縣接 走張青云，在回程路上遭到日軍襲擊。