朱營(yíng)長(zhǎng)與同是漢奸的丁三在酒樓中產(chǎn)生沖突，丁三身邊的日軍長(zhǎng)官掏槍殺死猛子，猛子是朱營(yíng)長(zhǎng)的手下，朱營(yíng)長(zhǎng)無(wú)力保護(hù)猛子的安危，一時(shí)之間心如刀割，其它手下群情激憤提出找日本人報(bào)仇，朱營(yíng)長(zhǎng)擔(dān)心事情鬧大喝令眾人住嘴。

何拐子秘密進(jìn)入朱家見(jiàn)朱營(yíng)長(zhǎng)，游說(shuō)對(duì)方加入到抗日行動(dòng)中，朱營(yíng)長(zhǎng)雖然已對(duì)日軍產(chǎn)生不滿，但膽小怕事不敢與日軍為敵。

何拐子早就做了準(zhǔn)備，拿出一件日軍軍服，向其吐露已經(jīng)殺掉殺害猛子的日軍長(zhǎng)官，如果朱營(yíng)長(zhǎng)不跟八路軍一起抗日，何拐子就嫁禍到他的身上。朱營(yíng)長(zhǎng)面對(duì)何拐子出示的日軍長(zhǎng)官遺物傻了眼，只得同意配合八路軍執(zhí)行抗日任務(wù)。

齊明慧帶領(lǐng)張青云一行人進(jìn)入佛堂，為身染疾病的犯人們剪除毛發(fā)，所有犯人皮膚潰爛慘不忍睹，其中一個(gè)犯人在張青云的注視下離開(kāi)人世，張青云心如刀割暗暗發(fā)誓要為受苦的同胞們報(bào)仇。

趁著日方醫(yī)務(wù)人員不在場(chǎng)，張青云一行人撬開(kāi)一塊木板，潛入地底進(jìn)入廢棄的下水道，虎妞因身體肥胖體力不支，在下水道中挪動(dòng)物體之時(shí)咳了一聲嗽。站在下水道上方的兩名日軍聽(tīng)到聲響，趕緊喚來(lái)武田。

武田命人撬開(kāi)一塊安置在地面的鐵欄，發(fā)現(xiàn)地下有一條廢棄的下水道。

手下人稱不久之前聽(tīng)到地下有人咳嗽，武田迅速奔赴佛堂例行檢查，他不顧齊明慧勸阻進(jìn)入提取毛發(fā)的房間，隨后將所有佩戴口罩的工作人員喚到房外，一一檢查所有工作人員的面孔，幸好齊明慧已經(jīng)換走了張青云為首的一批囚犯，武田雖然沒(méi)有檢查出疑點(diǎn)，卻不允許齊明慧再在佛堂工作。

千島紗向外號(hào)倒霉蛋的奸細(xì)手下打探齊明慧的底細(xì)，得知齊明慧曾經(jīng)調(diào)換兩拔犯人在佛堂工作，另一拔犯人在武田到佛堂檢查之時(shí)已經(jīng)返回監(jiān)獄。 

齊明慧為了與共軍取得聯(lián)系，決定服下適當(dāng)貢毒藥水，以便掩人耳目。

武田與齊明慧在酒館吃飯，遇到了宿敵千島紗。