Red告訴FBI調(diào)查組，黑名單上的下一名成員——一個(gè)綽號(hào)「煉金術(shù)士」（Ryan O’Nan）的生化專家——奉命保護(hù)一名身份已經(jīng)暴露的黑幫告密者及其妻子。他使用的保護(hù)方法？用科學(xué)手段改變對(duì)方的DNA。調(diào)查組決定派遣探員以臥底身份去逮捕他。在此過(guò)程中，Liz開(kāi)始追蹤一對(duì)有些古怪的夫婦。與此同時(shí)，Liz和Tom的關(guān)系遭遇另一個(gè)障礙。Ressler面臨一個(gè)關(guān)鍵抉擇：對(duì)前女友放手，祝福她的新生活，還是努力讓她重回自己身邊？