闔閭讓守護(hù)在旁的人退下，讓兒子夫差扶著自己取了一個(gè)盒子，囑咐夫差好好保管，等他覺(jué)得非看不可的時(shí)候再打開(kāi)。

夫差拿了盒子心情很沉重的離開(kāi)了，太宰明白吳王的意思，他把伍子胥推上王座就是要看他要怎么辦，伍子胥當(dāng)眾答應(yīng)輔佐夫差定會(huì)遵循諾言。

范蠡在那些死士的墳前跪了三天，不吃不喝也不懂，底下的人議論有個(gè)姑娘在山上站了三天，范蠡聽(tīng)到了忙跑了過(guò)去，西施告訴范蠡她知道了事情的緣由，并不怪他。

范蠡贊美西施的美麗，西施也芳心暗許。西施的師父已經(jīng)不知所蹤，范蠡也始終沒(méi)有弄清楚這位世外高人究竟是不是孫武子。

夫差登記，向大臣發(fā)誓自己要為自己的父王報(bào)仇，并把自己父王的靈位交給伍子胥，讓他每日拿著自己父王的靈位呵斥自己，直到自己報(bào)了這血海深仇，伍子胥把虎符交還給夫差，以示忠心，夫差把虎符一分為二，一半交給伍子胥，一半自己拿著。

勾踐去靈棚接范蠡回去，向范蠡懺悔自己不該求勝心切，但是范蠡不肯，勾踐臨走之前告訴范蠡他的將軍府自己會(huì)一直為他留著。

西施明白吳越肯定會(huì)再次開(kāi)戰(zhàn)，就勸范蠡回去，范蠡聽(tīng)了西施的話重新回到了將軍府，勾踐直到范蠡回來(lái)非常高興，拉著他去看戰(zhàn)圖，范蠡跟他分析了當(dāng)前的局勢(shì)，請(qǐng)他忍辱負(fù)重向勾踐求和，越王答應(yīng)了，范蠡愿意親往吳國(guó)求和。

鄭旦去找西施，兩人正在聊天的時(shí)候鄭旦看到了范蠡，讓西施趕緊過(guò)去。

范蠡向西施道別，告訴她自己要前往吳國(guó)求和，請(qǐng)她保重自己，并和西施擊掌答應(yīng)她自己一定會(huì)平安歸來(lái)。

范蠡到了吳國(guó)沒(méi)多久就看到了朝堂上演的伍子胥當(dāng)朝呵斥夫差的情景。范蠡向夫差訴說(shuō)了自己此行的目的，他向夫差許下了豐厚的朝奉，夫差讓范蠡留下輔佐自己，自己可以考慮暫時(shí)放過(guò)越國(guó)，但是范蠡不肯背棄自己的國(guó)家。

范蠡午夜去見(jiàn)吳國(guó)的太宰，送上了豐厚的禮品。

范蠡去了吳國(guó)軍營(yíng)，對(duì)伍子胥出言不遜，伍子胥非常生氣讓人把他吊起來(lái)打，范蠡的隨從跑來(lái)向夫差求救。夫差去了軍營(yíng)帶走了范蠡，明白范蠡給自己演了一出苦肉計(jì)，答應(yīng)讓他回去，也答應(yīng)暫時(shí)不出兵。