只要范蠡跟伍子胥相斗，夫差方可將伍子胥掌握于手掌之中，太宰將會(huì)作壁上觀，游刃有余。伍子胥的相國(guó)府的馬廄里多了一匹馬，伍子胥親自查看，發(fā)現(xiàn)果然是里飛沙。伍子胥擔(dān)心弄巧成拙，而再有兩個(gè)時(shí)辰便是范蠡尋馬的大限，堅(jiān)信夫差不信自己偷了他的馬，準(zhǔn)備等著拿下范蠡的人頭。

夜半，衛(wèi)姬起來(lái)，擔(dān)心夫差移情別戀，而自己沒(méi)有夫差的庇護(hù)將會(huì)死無(wú)葬身之地，衛(wèi)姬之所以留下鄭旦，就是為了留下夫差，贏得夫差的好感。夫差的壽宴就要到了，衛(wèi)姬特意表示自己不想要在此看到西施所做的王袍。鄭旦因?yàn)椴荒苋プ?，就慫恿著其他宮女毀了西施所做的王袍。王后看到王袍果然被毀了，就命人徹查，想要拿到證據(jù)，逼下衛(wèi)姬。夫差因?yàn)槲魇┍涣粼诹送鹾蟮膶m里，因此經(jīng)常去看西施，并要西施陪伴。

范蠡因?yàn)闆](méi)有找到里飛沙，坐上了刑車，西施看到很擔(dān)心請(qǐng)求夫差饒恕范蠡。夫差要她跟隨自己去闔閭的祭堂。路上經(jīng)過(guò)相國(guó)府，太宰故意提議要夫差去看看伍子胥新買的馬。夫差聽(tīng)后查看，發(fā)現(xiàn)伍子胥的府上果然有個(gè)里飛沙，但它卻不是真正的里飛沙。伍子胥趁機(jī)表示這時(shí)有人陷害自己，范蠡聽(tīng)到那寶馬是假的有些心急。原來(lái)，是伍子胥故意讓人布置了假了里飛沙。

伍子胥勸諫夫差殺死范蠡，西施一直為范蠡說(shuō)情，并對(duì)受傷的范蠡急忙關(guān)心。夫差看到西施如此對(duì)待范蠡，認(rèn)定他們又情，表示愿意饒過(guò)范蠡不死。夫差又拿出了香燭向先王闔閭祭拜，請(qǐng)求得知是否要?dú)⒘朔扼?，這時(shí)，里飛沙疾奔來(lái)此。夫差看到后很高興，饒恕了范蠡。