Sam和Dean來到芝加哥調(diào)查一起案件，他們發(fā)現(xiàn)多個類似黑手黨的超自然家族掌握著這座城市的實際控制權(quán)，而人類對此一無所知。其中一個變形怪家族由年輕美貌的Margo Lassiter領(lǐng)導(dǎo)，但是當(dāng)她的哥哥David突然返回家中后，她的領(lǐng)袖地位受到挑戰(zhàn)。另一個占統(tǒng)治地位的狼人家族由Julian Duval領(lǐng)導(dǎo)。Sam和Dean來到芝加哥后不久便遇到了年輕人Ennis，他因為一場個人悲劇而發(fā)誓要掃平所有的超自然生物。Winchester兄弟警告Ennis認清「獵人生涯」的復(fù)雜性，但Ennis根本聽不進去。他從此踏上一條危險的道路。