一起針對(duì)天使的大規(guī)模襲擊事件發(fā)生后，Castiel召喚Sam和Dean前來相助。在他們動(dòng)身的時(shí)候，Sam敏感地發(fā)現(xiàn)Dean十分「熱心」地要帶上「第一把刀」。他擔(dān)心哥哥會(huì)為使用這把刀而付出沉重的代價(jià)。與此同時(shí)，Castiel驚訝地得知策劃襲擊事件的天使竟然是他自己的一名追隨者——而且此人在以他的名義行事。Dean很快發(fā)現(xiàn)Castiel的天使追隨者當(dāng)中隱藏著一個(gè)巨大的陰謀，始作俑者便是「死神」（Reaper）Tessa。