梅芳向季大年匯報(bào)工作，轉(zhuǎn)告劉云翔“王四易可能是軍統(tǒng)特務(wù)”的推斷，季大年認(rèn)為有道理。季表示劉云翔這樣不惜自己的生命去完成任務(wù)的人，不可能殺害自己的同志，決定向組織匯報(bào)情況，暫緩抓捕劉云翔。

肖斌準(zhǔn)備一個(gè)計(jì)劃在拿到頭蓋骨模型時(shí)，并當(dāng)著佐佐木的面炸了它，讓日本人相信頭蓋骨已毀。佐佐木則懷疑查理知道頭蓋骨下落，讓畢曉云繼續(xù)呆在查理身邊查清線索。

梅芳告知王四易她已從顧太太處得知劉云翔并不是殺害高明遠(yuǎn)的兇手，并懇請王四易先不要?dú)⒑υ葡?，一定要幫助她查清楚劉云翔的真?shí)身份再做打算。與此同時(shí)，周炳昌命玉琴找來王四易，表示愿出一千大洋讓王四易找到劉云翔。

劉云翔返回劉家大宅，讓見到他的周炳昌、玉琴和薛貴都喜出望外，眾人為劉云翔活著歸來而激動不已。軍統(tǒng)特務(wù)肖斌已準(zhǔn)備好了壓力炸彈，開始執(zhí)行謀劃好的引爆頭蓋骨的計(jì)劃。

梅芳和姜勇輾轉(zhuǎn)找到王四易的私密住處，卻只發(fā)現(xiàn)一瓶美國產(chǎn)潤滑油。薛貴跟蹤肖斌和查理見面，被肖斌發(fā)現(xiàn)并反跟蹤。劉云翔根據(jù)薛貴讀出的唇語懷疑查理跟父親的死有關(guān)。