向海音他們正準(zhǔn)備出發(fā)，沒想到日軍的軍犬過來搜尋逃走的八路軍，軍犬沖著道具箱狂吠，引起藤山的懷疑，向海音只好打開箱子讓他查看，里面有一袋牛肉干，才消除了他的懷疑。

藤山帶他們繼續(xù)趕路，半路上又換成了汽車，向海音擔(dān)心空方的安全，時(shí)刻關(guān)注著行李箱，瓦格納也很關(guān)心自己的自行車。

陸達(dá)和閆學(xué)武發(fā)現(xiàn)日軍警戒人數(shù)增多，可是橫尾闊始終沒有出來，瓦格納譴責(zé)橫尾闊不遵守合約，堅(jiān)持他不出來迎接，絕不進(jìn)山洞，藤山無奈，只好回去向橫尾闊匯報(bào)，陸達(dá)和閆學(xué)武發(fā)現(xiàn)瓦格納和女翻譯，猜不出他們的身份。橫尾闊很惱火，他本來想去接瓦格納，可是眼皮老是跳，讓他很不安，橫尾闊決定支付雙倍的違約金，瓦格納只好作罷，跟著藤山一起進(jìn)去。

藤山首先安排瓦格納和向海音去休息，道具箱也順利把搬進(jìn)她的房間，孔方安全逃出來，得知有兩個(gè)幸存的八路軍戰(zhàn)士，而且軍犬是沖他們來的，孔方擔(dān)心手無寸鐵的鞏大河有危險(xiǎn)，向海音焦急萬分。

瓦格納帶保羅來見向海音，孔方趕忙躲進(jìn)箱子里，瓦格納覺得向海音的行李箱很可疑，堅(jiān)持要查看，還要求向海音實(shí)言相告，向海音感覺很意外，瓦格納剛準(zhǔn)備打開箱子看個(gè)究竟，沒想到藤山來叫他們?nèi)ヒ姍M尾闊，瓦格納也只好和他們先行離開，孔方擔(dān)心事情敗露，冥思苦想應(yīng)對(duì)之策。

橫尾闊見到瓦格納和向海音，首先對(duì)他們表示歡迎，然后開門見山講明了此行的任務(wù)，瓦格納明確表示，只要橫尾闊把實(shí)驗(yàn)的設(shè)備準(zhǔn)備好，只要一個(gè)月的時(shí)間就可以完成，但是條件是，橫尾闊必須支付違約金到他的賬戶，否則他絕不開始工作，橫尾闊只好照辦。

日軍搜查隊(duì)還在嚴(yán)密搜山，鞏大河和黃志堅(jiān)躲過搜查隊(duì)，趕往湖邊，他們的行進(jìn)路上留下的蛛絲馬跡被日軍發(fā)現(xiàn)，對(duì)他們緊追不舍，鞏大河他們和日軍周旋，用手榴彈炸開了日軍安裝的響鈴，日軍聽到爆炸聲，拼命追趕，鞏大河他們無處藏身，黃志堅(jiān)決定引開日軍，讓鞏大河去太歲胡撈槍，黃志堅(jiān)臨走前告訴鞏大河，他的父親在鳳凰坡開一個(gè)鐵匠鋪，說完，就勇敢跳出來逃跑，引走了日軍的搜查隊(duì)。

孫國亮向楊全儒訴苦，希望還給自己清白，其實(shí)，楊全儒很清楚，信芳之所以誣陷孫國亮摸她，就是想設(shè)法逃跑，楊全儒派人把信芳的房間團(tuán)團(tuán)圍住，還讓孫國亮格外小心看守。

黃志堅(jiān)拼命逃跑，直到筋疲力盡，他被日軍團(tuán)團(tuán)圍住，舉槍自殺身亡，鞏大河聽到槍聲，強(qiáng)忍心中的悲痛，很快來到太歲湖，鞏大河發(fā)揮自身特長，跳進(jìn)湖里撈出了那挺機(jī)槍。

橫尾闊準(zhǔn)備了酒宴，預(yù)祝和瓦格納的合作成功，瓦格納想和橫尾闊玩一個(gè)游戲，讓橫尾闊猜向海音大箱子里有什么東西，橫尾闊很不屑，可是瓦格納堅(jiān)持箱子里有不可告人的東西，向海音不知道瓦格納的用意，也只好先如實(shí)翻譯，瓦格納讓她帶大家去查看箱子里的東西，向海音被逼無奈，只好帶他們來到自己的房間。

向海音故意拖延時(shí)間開門，故意把鎖子放在箱子上，打開箱子的同時(shí)，鎖子跌落在地，就是為了提醒孔方，橫尾闊和瓦格納湊過去查看。