周治國與鄭川一番長談后，邀請鄭川參加戰(zhàn)術交流班。

鄭川講述游擊戰(zhàn)，卻被質疑，在得知有戰(zhàn)斗任務的情況下，鄭川提出讓國民黨軍及美國軍官觀摩作戰(zhàn)。

鄭川給國民黨軍及美國軍官上了游擊戰(zhàn)的最好一課，本來不服氣的國民黨軍團長孫幸奇也不得不服。

根據(jù)地的發(fā)展引起日軍巨大恐慌，新任司令官多田駿不斷發(fā)動瘋狂圍剿，并集結3萬部隊向晉東南地區(qū)展開九路圍攻。