黑道人物丘三正好來(lái)收保護(hù)費(fèi)，看上了白長(zhǎng)起，收他當(dāng)了馬仔。戲班流落到某座縣城，演出受到觀眾的歡迎。瘸腿羅在喝酒的時(shí)候，聽(tīng)到兩個(gè)警察議論，要查抄戲班，他想勸鄭世昌帶戲班離開(kāi)。羅瑞英勸他不要多想。高小菊出去買菜回來(lái)，被穿便裝的警長(zhǎng)調(diào)戲，世昌趕來(lái)將他打跑。警察果然在戲班演出時(shí)來(lái)查抄了。瘸腿羅想用錢買通警長(zhǎng)，被警長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布是贓款。戲班的人和警察打了起來(lái)，警長(zhǎng)放槍才鎮(zhèn)住局面，世昌被警察帶走了。鄭世昌在縣城里被當(dāng)街吊打，寧死不屈。高小菊等姐妹上前護(hù)著，同樣遭到警察的毒打。警察焚燒戲班行頭后離去。瘸腿羅勸世昌服軟，世昌認(rèn)為服軟就更沒(méi)活路。

韶華戲班因?yàn)闆](méi)有演出收入，客棧老板擔(dān)心戲班賴帳，串通警察將戲班強(qiáng)行趕走。韶華戲班在一座土地廟落腳，世昌因?yàn)楸淮?，又感染風(fēng)寒，一病不起，處于昏迷狀態(tài)。

羅瑞英和裘百靈商議，上街唱乞討賦子，警長(zhǎng)帶人趕她們。羅瑞英據(jù)理力爭(zhēng)，警長(zhǎng)要逮捕她。和平軍孫團(tuán)長(zhǎng)帶部隊(duì)撤防到此，想找戲班慰勞部下。看到警察欺負(fù)兩個(gè)姑娘，上去抽了警長(zhǎng)嘴巴。孫團(tuán)長(zhǎng)來(lái)到土地廟，讓副官交了訂金，約定3天后看戲。戲班有錢了，小菊和羅瑞英去給世昌抓藥，在藥鋪門口遇見(jiàn)陳濤和小馬，他們剛從地下黨的交通站德仁堂藥鋪取藥出來(lái)。陳濤和小馬來(lái)到戲班駐地，用貴重的盤尼西林從死亡線上救回了世昌。陳濤告別韶華戲班，羅瑞英生出難舍難分的感情。

丘三讓白長(zhǎng)起梳洗了一番，換了衣服，在路上巧遇黑社會(huì)大流氓阿標(biāo)。阿標(biāo)讓白長(zhǎng)起加入幫會(huì)，白長(zhǎng)起表示發(fā)過(guò)誓不入幫會(huì)。