原來在在安波莉、威爾離去之后，埃璀蕾婭被巨魔抓獲并沒有遭遇危險，反而遇到了失散多年的叔叔克格萊恩，從那時起她便與克格萊恩生活在一個人類聚集地。

這一日埃璀蕾婭與黎瑞婭等一行人收集物資，等他們準(zhǔn)備啟程返回時，卻遇到巨魔來襲，埃璀蕾婭獨(dú)自迎戰(zhàn)幾頭巨魔反殺成功，她將最后一頭巨魔吸引至跨海大橋遺跡，設(shè)計陷阱把巨魔誆掉入海中。正在他放松之時，另一頭巨魔出現(xiàn)，與埃璀蕾婭一同掉入海中。

在水中，埃璀蕾婭恍惚之間依稀看到了安波莉，安波莉告訴她，威爾需要她的幫助，讓埃璀蕾婭回到威爾身邊。

埃璀蕾婭被救回以后，將安波莉的事講給克格萊恩聽，正在研究人類科技的克格萊恩卻不想放任埃璀蕾婭胡思亂想，不同意她回到威爾身邊。并且騙埃璀蕾婭威爾從沒有回來找過她。

黎瑞婭告訴埃璀蕾婭她的叔叔克格萊恩為了保護(hù)她，曾經(jīng)做了一些事情，埃璀蕾婭想要弄清楚真相，在黎瑞婭的幫助下，埃璀蕾婭潛入克格萊恩的房間，在抽屜里發(fā)現(xiàn)了威爾的吊墜，這證明威爾曾經(jīng)來找過她，但明顯被克格萊恩阻止了。埃璀蕾婭決定離開這里去找威爾，克格萊恩無法阻止她。

距離惡魔來襲已經(jīng)過去一年，精靈王國為了安撫災(zāi)民已經(jīng)國庫空虛，但是還有大量災(zāi)民等待處置，屋漏偏逢連陰雨，在王國內(nèi)部還出現(xiàn)了一個叫作猩紅軍的叛亂組織，旨在消滅魔法，國王安德正在視察難民，卡坦妮婭卻過來稟報發(fā)現(xiàn)了幾具尸體，原來是猩紅軍私刑處死了幾個包庇魔法的精靈族。

大戰(zhàn)之后，班登放縱自己被惡魔控制，企圖復(fù)活巫王，亞拉農(nóng)尾隨而至，想要組織巫王復(fù)活，但是為時已晚，班登成功將幾個追隨者轉(zhuǎn)化成了墮落之靈，實現(xiàn)了復(fù)活巫王的初步計劃。亞拉農(nóng)被打敗，墮落之靈被放出來尋找威爾。

威爾此時正在地精的手下學(xué)習(xí)醫(yī)術(shù)，想要成為一個司鐸醫(yī)者，然而在親手持刀做手術(shù)時他卻變得軟弱不堪，這讓地精長者很不滿意。

夜晚中，威爾無比思念安波莉，利用精靈石召喚一個幻影，但最終難解思念，威爾郁悶無比，來到酒吧一個人喝悶酒，但卻遇到神秘女孩梅瑞思，酒吧中，賞金獵人想要抓到威爾，梅瑞思幫助威爾逃脫但卻受傷，回家后威爾利用精靈石治療了重傷，讓梅瑞思刮目相看。

第二天，司鐸拉克來了許多難民，原來是猩紅軍襲擊了沙迪谷村民，恰好威爾的叔叔在沙迪谷，這讓他無比擔(dān)心。

忙碌了一天，威爾準(zhǔn)備休息卻被班登所派出來的墮落之靈我找到，威爾面臨危險，梅瑞思使用魔法再次救了他，二人逃離，兩人交流之中梅瑞思說自己是亞拉農(nóng)的女兒，這讓威爾十分驚訝。