小林徹一被槍殺，日本軍警全城追殺兇手，緊追上來的陳凱發(fā)現(xiàn)兇手竟然是羅章，他因為養(yǎng)父母被日本人殺死所以才槍殺了小林徹一。陳凱回到常山書寓，告訴容公子小林徹一是被日本人殺死的。

陳凱對手下說殺小林徹一的是其他日本人，他們不要參與進去。他回到家，沈月等在他家門口，表示要跟隨在他身邊，但陳凱卻表示要給她租房子讓他住到外邊去。

羅章告訴容公子，日本人是他殺的，容公子告誡他不要再出去。陳凱去見羅章，幫他處理掉作案工具。

警察廳的田廳長只是日本人樹的一個傀儡，真正當權(quán)的是日本人野村副庭長。野村不認可田廳長說的兇手是日本人，他說憲兵隊最高長官中島大佐已經(jīng)命令他們憲兵隊全權(quán)偵破小林徹一被殺一案。

警察廳行動科動用全部日本警力展開調(diào)查。野村約見陳凱，陳凱到他那里無意中了解到小林徹一是日本的秘密警察。野村表示把這個案子交給陳凱負責調(diào)查中國人，刑事科的森田負責調(diào)查日本人。并說兇手很可能是中國人，野村對陳凱表示希望通過他結(jié)識容公子。

警察到容公子住處要搜查，陳凱趕到幫他解了圍。告訴他羅章殺的是日本特務(wù)科的秘密警察。

沈月是野村手下的日本特務(wù)，假扮成歌女接近陳凱，她隨時到野村這里匯報。野村讓她接近陳凱，爭取讓陳凱愛上她。

陳凱想辦法幫助羅章不讓他被抓。

野村問起陳凱小林徹一丟手表的事，要陳凱把流浪漢抓回來繼續(xù)審理。陳凱吩咐手下方林去找流浪漢安勇，讓他不要再出現(xiàn)。方林讓陳凱把這個案子的事情都告訴野村，求得他的理解。

羅章要求陳凱把自己交給日本人，但陳凱不同意，容公子想用錢和父親的關(guān)系搭救羅章。陳凱讓容公子把羅章帶走躲避風頭，到關(guān)鍵時候再動用關(guān)系和錢疏通。但容公子卻不想現(xiàn)在就走，他主動要求見野村。容公子在和野村的酒宴上極力和野村拉近關(guān)系。