池田認(rèn)為八路軍還處在研發(fā)武器階段，他清楚自己的敵人。羅克繩不明白膛線是怎么做的，吳應(yīng)德將試驗(yàn)報告交給任如堅(jiān)，羅克繩見到后問起他膛線的制作工藝，吳應(yīng)德去老鄉(xiāng)那里借了很多竹子，回去后切開竹子研究起來，他曉上研究成功后找任如堅(jiān)匯報成果，吳應(yīng)德找到了做膛線的辦法，天亮后開始試驗(yàn)，做好后羅克繩用沒寫字的紙進(jìn)行檢驗(yàn)，他驗(yàn)過之后發(fā)現(xiàn)那很容易炸膛。

羅克繩認(rèn)為槍就是戰(zhàn)士的生命，他對吳應(yīng)德進(jìn)行教導(dǎo)，任如堅(jiān)對吳慶德加以鼓勵。大胡子對吳應(yīng)德很敬佩，吳應(yīng)德看到他身上的劃痕后心里又有了主意，他拿起鉆頭開始對制作好的膛線進(jìn)行打磨，結(jié)果真的弄成了膛線，吳應(yīng)德的腿傷發(fā)作，任如堅(jiān)想把他送到醫(yī)院專門治療。谷野猜測羅成潔的部隊(duì)正在發(fā)展隊(duì)兵，任如堅(jiān)讓吳應(yīng)德好好養(yǎng)傷，吳應(yīng)德提出找個沒開過的新槍來驗(yàn)證膛線的標(biāo)準(zhǔn)。

日軍飛機(jī)對八路軍的根據(jù)地進(jìn)行偵查，谷野命池田找到他們的兵工廠。任如堅(jiān)帶著吳應(yīng)德拿著造的槍給羅師長看，他提出要沒用過的新槍來用，羅師長還拿出勃朗寧給他們看，吳應(yīng)德順利制造出新槍。日軍聽到槍聲后悄悄向兵工廠靠近，他們突然對八路軍駐地發(fā)起攻擊，羅師長命部隊(duì)馬上轉(zhuǎn)移，還將勃朗寧手槍交給吳應(yīng)德。

羅克繩在掩護(hù)部隊(duì)轉(zhuǎn)移途中犧牲，他死前打完了槍里的一部子彈，任如堅(jiān)事后帶同志們給他送行。池田對八路軍的子彈進(jìn)行研究后發(fā)覺八路軍可能掌握了造槍的技術(shù)，他感覺那顆子彈的射程在八百米，還命人以發(fā)現(xiàn)那顆子彈的位置為中心，然后在八百米內(nèi)仔細(xì)搜索。大胡子勸吳應(yīng)德盡快從羅克繩的犧牲中緩解過來，任如堅(jiān)給他做思想工作，還講起父親的故事。

任如堅(jiān)認(rèn)為吳應(yīng)德就是兵工廠種子，他看出他在兵工制造上有天賦，他們準(zhǔn)備過江去建設(shè)自己的兵工廠，轉(zhuǎn)移途中他們發(fā)現(xiàn)日本人封鎖了路口，還對每個過路人進(jìn)行檢查。任如堅(jiān)通知大家原地休息，他們準(zhǔn)備天黑后伺機(jī)行動，但要找劉啟德幫忙，只要有通行證就可以順利通過檢查。任如堅(jiān)找到劉啟德后提出要12張通行證，劉啟德把他當(dāng)鐵公雞，吳應(yīng)德進(jìn)門后劉啟德認(rèn)出他，任如堅(jiān)答應(yīng)出高價來買。