姚芳遇上了吳應(yīng)德后打了他一巴掌，他發(fā)現(xiàn)造的槍走火了，還看到了傷員，他是在同志擦槍走火時(shí)受傷的，毛團(tuán)說(shuō)吳應(yīng)德睡在門(mén)板上，姚芳這才知道那門(mén)板是她家的。黑藤戰(zhàn)勝了柳寶，他清楚是槍的優(yōu)勢(shì)，柳寶被派到兵工廠，他愿意當(dāng)試槍員，延安來(lái)的楊墨也來(lái)到那里，他看完吳應(yīng)德畫(huà)的設(shè)計(jì)圖后隨手扔了，還說(shuō)那樣的圖紙沒(méi)多大用處。

楊墨來(lái)到吳應(yīng)德的設(shè)計(jì)室，吳應(yīng)德讓他教一下如何來(lái)畫(huà)，但楊墨的態(tài)度有些傲慢。日軍準(zhǔn)備對(duì)八路軍的根據(jù)地進(jìn)行掃蕩，羅師長(zhǎng)命人堅(jiān)決給予抵抗。秦政委聽(tīng)了楊墨的話后發(fā)表看法，楊墨提出由他來(lái)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)武器，秦政委提出和楊墨比試造手榴彈，楊墨是從德國(guó)學(xué)習(xí)歸來(lái)，他喝完酒后就回去準(zhǔn)備了，這次來(lái)兵工廠也是想有一番作為。谷野正雄正在四處尋找八路軍的兵工廠，他接完上峰電話后做出保證。

秦政委帶人做起手榴彈，大胡子發(fā)現(xiàn)楊墨在屋里畫(huà)圖紙，楊墨將畫(huà)的圖紙分發(fā)給每一個(gè)人讓他們生產(chǎn)，那些技工都很生氣，但還是按命令展開(kāi)比賽，楊墨采用了流水線作業(yè)的方式。姚芳見(jiàn)吳應(yīng)德一人坐在那里就上前詢問(wèn)，楊墨見(jiàn)到姚芳到來(lái)后眼前一亮，她是來(lái)運(yùn)送軍火的。姚芳見(jiàn)到任如堅(jiān)后說(shuō)吳應(yīng)德不理她，吳應(yīng)德坐在那里想事情，姚芳問(wèn)過(guò)任如堅(jiān)后才了解了吳應(yīng)德家中的情況。吳應(yīng)德想不明白革命的道理，任如堅(jiān)對(duì)他加以開(kāi)導(dǎo)，吳慶德聽(tīng)完后明白了，他要爭(zhēng)取早日加入中國(guó)共產(chǎn)黨。

姚芳向吳應(yīng)德道歉，任如堅(jiān)將吳應(yīng)德要加入共產(chǎn)黨的事情說(shuō)給她，吳應(yīng)德跑過(guò)去看秦懷仁和楊墨水的比武，姚芳看他呆頭呆腦的。吳應(yīng)德看完楊墨的流水線作業(yè)后大加夸獎(jiǎng)，任如堅(jiān)宣布了比賽結(jié)果，柳寶對(duì)手榴彈做出試驗(yàn)，楊墨對(duì)秦懷仁造出的手榴彈提出質(zhì)疑，秦懷仁認(rèn)為他說(shuō)的對(duì)，而楊墨造的手榴彈都是流水線生產(chǎn)，基本上誤差很小，楊墨還親自做測(cè)試，結(jié)果險(xiǎn)些造成傷害，幸好姚芳及時(shí)出手將手榴彈扔向遠(yuǎn)處，楊墨當(dāng)時(shí)也是頭腦突然發(fā)暈。

吳應(yīng)德找楊墨要讓他教生產(chǎn)武器的技術(shù)，楊墨不想教他。楊墨對(duì)姚芳的幫忙表示感謝，他將刻有她名字的子彈交給她時(shí)被回絕。秦懷仁同意把政委的位置讓給楊墨，楊墨當(dāng)時(shí)只是一個(gè)玩笑，他向任如堅(jiān)提出加入黨組織的請(qǐng)求，還想和吳應(yīng)德比一場(chǎng)。羅師長(zhǎng)的部隊(duì)伏擊了日軍，雖然取得勝利，但武器上落后給對(duì)方。羅師長(zhǎng)命姚芳去兵工廠送信給吳應(yīng)德，兵工廠報(bào)到師里的入黨名額是楊墨。任如堅(jiān)給吳應(yīng)德送去一頭驢，驢在拉磨時(shí)發(fā)生爆炸，幸好周邊沒(méi)人，但驢沒(méi)了。