慕容柏把請(qǐng)柬拍在柳子書身上，并指責(zé)柳子書是殺害月璃兇手，柳子書跟慕容柏發(fā)生沖突，兩人扭打在一起時(shí)，慕容柏消息告知柳子書。柳博霖欲將慕容柏抓走，小島和藤井櫻子突然出現(xiàn)，藤井櫻子勸慕容柏善待同為皇軍朋友的柳子書。小島問(wèn)柳子書要請(qǐng)柬，藤井櫻子拿著請(qǐng)柬細(xì)細(xì)查看。柳子書把槍對(duì)準(zhǔn)慕容柏，藤井櫻子隨即拿槍指向柳子書，最終慕容柏全身而退。

柳子書把情報(bào)送到一個(gè)酒館，這是青風(fēng)嶺土匪在縣城安插的一處暗哨。消息被送上青風(fēng)嶺后，陸康帶人跟齊四商量劫軍工位置，為人爽朗的齊四同意陸康的計(jì)劃，陸康讓齊四不要大意。齊四想在這次行動(dòng)之后帶領(lǐng)土匪們加入八路軍，月姝認(rèn)為土匪們沒(méi)有組織紀(jì)律，她質(zhì)疑齊四等人的抗日決心，齊四表示自己手下沒(méi)有一個(gè)怕死的人，陸康對(duì)齊四等人的加入表示歡迎，兩人約定第二天十里坡相見(jiàn)。

陸康勸月姝注意跟齊四相處的方式方法，畢竟齊四等人也都是苦出身，月姝看不慣齊四的土匪做派。陸康認(rèn)為齊四等人既然想加入八路軍抗日就應(yīng)該歡迎，月姝還是擔(dān)心土匪們不好管理。陸康讓月姝放下一切門戶派別的偏見(jiàn)，集中所有力量打鬼子，月姝心中憤憤不平。

小島為此次運(yùn)送軍火準(zhǔn)備了四輛車，杜黑子發(fā)現(xiàn)真正裝有軍工的卡車開(kāi)往東門，而經(jīng)過(guò)南門開(kāi)向十里坡的是沒(méi)裝軍工的卡車，慕容柏讓杜黑子趕快通知柳子書。柳子書在南門看著小島帶領(lǐng)兩輛卡車離開(kāi)，隨后趕到的杜黑子把情況告知柳子書，柳子書擔(dān)心那兩輛沒(méi)裝軍工的卡車?yán)镉新穹?。慕容柏為了讓小島回來(lái)，他謊稱軍工裝錯(cuò)了，為了不讓軍部斥責(zé)自己辦事不利，藤井櫻子立馬打電話到城門欲通知小島，柳子書接到電話后立馬開(kāi)著摩托車追出城外。

陸康和月姝等人在十里坡遲遲沒(méi)有等來(lái)齊四，此時(shí)齊四早已趕往牛家溝，齊四為了讓月姝認(rèn)同土匪們的抗日決心，他要帶著土匪們埋伏在牛家溝，想先一步打擊日本人。柳子書追上小島欲將兩輛卡車也一同帶回，小島卻安排卡車?yán)^續(xù)前進(jìn)。柳子書帶著小島來(lái)到一處偏僻的懸崖，小島質(zhì)問(wèn)柳子書是不是騙自己，柳子書奪下小島的槍逼問(wèn)他卡車?yán)镅b的是什么，認(rèn)定柳子書不敢殺自己的小島不肯透露，柳子書一槍把小島打下懸崖，這是他為月璃報(bào)的仇。

柳子書趕到十里坡講明情況，他勸陸康終止此次行動(dòng)，話音未落，牛家溝方向就傳來(lái)槍聲。齊四帶人殲滅了押送軍火的日本兵，他們興高采烈的跑向被遮蓋的軍工。齊四掀開(kāi)氈布后映入眼簾的是一挺機(jī)關(guān)槍，在機(jī)關(guān)槍的掃射下，青風(fēng)嶺的人全部身亡。陸康等人趕到后只看見(jiàn)一地尸體，梁銀豐跟齊四告別。

小島的尸體被日本人發(fā)現(xiàn)，賈警長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了柳子書的警察帽，他分析柳子書和小島要么一同遇難，要么就是柳子書打死的小島。片野吩咐賈局長(zhǎng)尋找柳子書，活要見(jiàn)人，死要見(jiàn)尸。慕容柏十分自責(zé)，他認(rèn)為是他送出的假情報(bào)才讓齊四等人犧牲，蘇玉卿寬慰慕容柏要振作起來(lái)繼續(xù)抗日。已經(jīng)暴露的柳子書留在了游擊隊(duì)，柳博霖跟莊秘書連夜逃離濰縣。

兩年后，兩鬢斑白的慕容柏買了兩個(gè)蘋果給患有咳疾的蘇玉卿補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)。在樂(lè)道院長(zhǎng)大的羅漢尋找慕容家的人，他找到泰豐廠時(shí)被杜黑子誤認(rèn)為是來(lái)給蘇玉卿治病的醫(yī)生，蘇玉卿見(jiàn)到羅漢后覺(jué)得十分眼熟。羅漢的醫(yī)生身份被蘇玉卿拆穿，羅漢直言是喬治讓自己來(lái)的。日本人派醫(yī)生給蘇玉卿診治，眼見(jiàn)羅漢無(wú)處可藏，蘇玉卿讓羅漢裝下去。日本醫(yī)生質(zhì)疑羅漢的中醫(yī)治療方法，沒(méi)成想羅漢將蘇玉卿的病情分析的十分精確，把日本醫(yī)生氣得直接離開(kāi)。