賈警長(zhǎng)欲在片野面前表現(xiàn)自己，奈何酒醉的他嘔吐不止，片野用刀搜查了包廂內(nèi)的柜子，柳子書等人為藏在里面的慕容柏?fù)?dān)心。一無(wú)所獲的片野率隊(duì)離開(kāi)，陳漢生告誡柳子書好自為之。柳子書關(guān)上房門，慕容柏從柜子里出來(lái)，原來(lái)這柜子有暗門跟隔壁包廂相通，慕容柏剛剛就躲在隔壁。送走了柳子書和月璃，慕容柏獨(dú)自在包廂里哭泣，剛剛的危機(jī)和被罵漢奸的壓力讓他身心俱疲。

胡二仙帶著胡萊花離開(kāi)慕容府，他不愿與慕容柏這個(gè)漢奸住在一起，小喬欲跟他們理論，蘇玉卿阻止。濰水河畔，柳子書把手榴彈的設(shè)計(jì)圖交給陸康，還帶來(lái)三天后日本人會(huì)用軍列運(yùn)走泰豐廠制造的軍火的消息，陸康計(jì)劃攔截這批軍火，柳子書擔(dān)心游擊隊(duì)人手不夠，陸康想聯(lián)手齊四爺一起行動(dòng)。

陳漢生到柳博霖家，柳子書擔(dān)心他把自己當(dāng)八路的事情告訴柳博霖。陳漢生話里話外暗示柳子書和八路軍的關(guān)系不簡(jiǎn)單，柳博霖雖然有些懷疑，但還是不愿相信。陳漢生請(qǐng)柳博霖幫自己的外甥謀一份差事，柳博霖立馬應(yīng)承。陳漢生走后，柳博霖問(wèn)柳子書跟月璃的關(guān)系，柳子書說(shuō)兩人是在談戀愛(ài)。

月璃帶來(lái)軍列被截獲的消息，慕容柏高興之余感嘆自己這個(gè)漢奸當(dāng)?shù)糜幸饬x。運(yùn)送軍火的軍列被截，小島大發(fā)雷霆，藤井櫻子提議讓泰豐廠加緊趕制出一批軍火，這樣或許可以彌補(bǔ)過(guò)失。小島到泰豐廠視察，工人們背地里罵慕容柏是漢奸。為了讓軍部看到自己努力工作的樣子，小島把自己與慕容柏在泰豐廠的照片刊登到報(bào)紙上。

月姝離開(kāi)濰縣后加入國(guó)軍，國(guó)軍師長(zhǎng)拿著報(bào)紙給月姝，月姝不敢相信她的二叔竟然成了漢奸，她決定回濰縣大義滅親刺殺慕容柏。陸康和梁銀豐扮成賣貨郎進(jìn)城，通過(guò)檢查站時(shí)多虧了梁銀豐制作的小玩意才讓兩人順利脫身。兩人在一間破房子外歇腳，梁銀豐似乎聽(tīng)到了胡萊花的聲音，此時(shí)胡二仙正在房子里跟胡萊花吐糟日本人對(duì)工人們的剝削。從慕容府離開(kāi)的胡家父女在此處落腳，胡萊花看到梁銀豐喜極而泣，梁銀豐為當(dāng)初沒(méi)來(lái)得及帶胡萊花撤離而感到抱歉。胡二仙吐槽慕容柏做了漢奸，梁銀豐想帶胡二仙和胡萊花離開(kāi)縣城，他讓胡萊花等自己辦完事來(lái)接她。

月姝進(jìn)城后被日本兵盯上欲對(duì)她行不軌之事，月姝開(kāi)槍擊殺三人后慌忙逃跑，槍聲引起其他日本兵的注意。擺脫了日本兵的月姝跟蹤慕容柏，行至偏僻處她拿槍直指慕容柏，并斥責(zé)慕容柏是狗漢奸。來(lái)與慕容柏接頭的陸康和梁銀豐看到此景連忙制止，陸康欲跟月姝解釋，沖動(dòng)的月姝根本聽(tīng)不進(jìn)去，梁銀豐騙月姝身后有人，就在月姝分神的時(shí)候，陸康救下慕容柏。此次刺殺沒(méi)能成功，月姝表示自己不會(huì)放棄對(duì)慕容柏的刺殺。

城外的八路軍兵工廠有幾門損壞的迫擊炮，陸康想請(qǐng)慕容柏幫忙維修，慕容柏表示必須親自查看才能知道如何維修，陸康決定帶慕容柏出城。被月姝誤會(huì)的慕容柏心情低落，他更怕有人回來(lái)刺殺漢奸的家屬，為了保證蘇玉卿的安全，他想借這次出城的機(jī)會(huì)松蘇玉卿離開(kāi)。蘇玉卿堅(jiān)持要留下了陪著慕容柏，她還要到益群學(xué)堂教書，讓更多的人接受教育。

小喬無(wú)微不至的照顧著雙目失明的慕容楓，慕容楓覺(jué)得小喬是在可憐自己，這讓曾經(jīng)驕傲的慕容楓無(wú)法接受。慕容柏自暴自棄，小喬心疼他這樣自我折磨，她鼓勵(lì)慕容楓接受治療，康復(fù)后就能殺死藤井櫻子，給慕容松報(bào)仇。