戰(zhàn)后，被國君丟棄的女樂們都留在了襄城牧，玉蘭與阿琳這對好姐妹終于又在一起，一個叫白敬的女樂深深地吸引著勇狗。只有月下梅放心不下獨(dú)自留在國君身邊的張綠水，不顧國君越來越殘暴的事實，毅然回到了宮中。留下的女樂們在智異山半神的帶領(lǐng)下，到山上采摘草藥，玉蘭偶然在一間破屋子里，發(fā)現(xiàn)了身受重傷的毛里，但她沒有告訴任何人。

雖然國君盡力封鎖消息，但哄皆知率領(lǐng)襄城牧百姓打敗朝廷軍隊的傳聞還是在全國各地不脛而走，人們津津樂道這一勝利，羨慕襄城牧的百姓們終于擺脫了國君的嚴(yán)苛統(tǒng)治，并蠢蠢欲動，私下商量著效仿襄城牧揭竿而起。此時的襄城牧并不平靜，短暫的休養(yǎng)后，再次面臨著國君派重兵反攻的危險。有的人仍然對國君抱有期望，祈禱著他能回心轉(zhuǎn)意，消除襄城牧“逆賊”的名號。但吉童很堅定地說，與其這樣不如直接換掉國君，成為真正的“逆賊”。哥哥吉熊很支持他，和蘇不離等人四處散發(fā)號召百姓們揭竿而起的書信，收到各地百姓的熱烈響應(yīng)。終于蘇醒的佳玲，看著這樣英勇果決的相公，又是崇拜，又是害怕，不知道兩人會不會再次生死相隔。

戰(zhàn)敗的國君猶如驚弓之鳥，他先是把討賊不力的趙正學(xué)貶為內(nèi)需司奴仆，每日站在朝堂門口為臣子們脫鞋，這令機(jī)關(guān)算盡的參奉夫人痛不欲生;繼而在朝堂上色厲內(nèi)荏地下令訓(xùn)練兵馬，想要把襄城牧百姓屠殺殆盡。但是一切殘暴行為都掩飾不住他的恐懼，他噩夢連連，出現(xiàn)幻覺，整日里拿著劍對著空氣砍殺。宋道恒看在眼里，急在心里，他為了把這個愚蠢的國君訓(xùn)練成有用的人，耗盡了半生心血，決不想眼睜睜看著幾個逆賊就把他摧毀。他跪下大聲頌揚(yáng)國君整治凌上者的光輝業(yè)績，嚇破了膽的國君卻躲在張綠水的裙子底下瑟瑟發(fā)抖，完全沒有了一國之君的樣子。

宋道恒找到平城君，希望他為國君排憂解難。平城君一直貼身服侍國君，但他在京畿道任上因為諫言被貶過官，民間威望很高，傳說他的姐姐還被國君凌辱過，所以很可能得到吉童的信任。但平城君一見到吉童，就被吉童的威脅震懾住，吉童說等百姓們把國君拉下馬后，國君身邊那些推波助瀾的大臣也不會有好下場。

大臣們知道了吉童的威脅，惶恐地想要面見國君，但國君整日里待在后宮，神經(jīng)兮兮地跳面具舞，還拉著大臣們一起跳，完全成為不可理喻的一灘爛泥，再難指望。宋道恒怒其不爭，慫恿平城君與吉童聯(lián)手，把國君拉下馬，自己做“耀眼的英雄”。吉童攻心為上，對平城君犀利地說，如果百姓造反，國君和大臣們都不會有好下場;如果大臣造反，不僅能得到百姓的支持，改朝換代后還能成為功臣。大臣們權(quán)衡利弊，紛紛站到了國君的對立面。

政變一觸即發(fā)。一支箭卷著號召更立國君的書信射在宮內(nèi)廊柱上，嚇得太監(jiān)宮女們紛紛逃跑，金子猿本來提劍要斬殺他們，最后還是不忍心地放走了。張綠水也知道到了窮途末路，她決定最后為國君舉辦一場盛大宴會。已然憔悴不堪的國君，強(qiáng)撐著來到昌德宮，發(fā)現(xiàn)殿內(nèi)冷冷清清，只有金子猿一人隨侍在側(cè)，只有張綠水和月下梅為他歌舞。

外面早已天翻地覆。夜里，以平城君為首，叛變的大臣帶領(lǐng)憤怒的百姓，大喊著更換國君的口號，舉著火把和武器攻入宮中。趙正學(xué)這棵墻頭草跑到宮門口，告訴平城君此時國君正身處昌德宮，一抬頭，卻見昔日不共戴天的仇人——吉童和吉熊，微笑看著自己，這一生，終究是他輸了。平城君抓緊時機(jī)，帶人包圍了昌德宮，要求國君交出玉璽。國君直到此時才知道發(fā)生了什么事，驚惶無措，反倒是張綠水鎮(zhèn)定地說，不管發(fā)生什么事，他都是朝鮮的君主。