日軍殘忍殺害抗聯(lián)創(chuàng)建人楊靖宇，還用戰(zhàn)斗機(jī)散發(fā)了二十萬份慶功傳單，松林鎮(zhèn)的百姓們?nèi)呵榧^，他們一起走上街頭吊唁楊靖宇。大闊枝頭上綁著白布條，拿出酒館的藏酒，和百姓們一起緬懷楊靖宇的亡靈，大闊枝按照慣例給鎮(zhèn)上的百姓發(fā)包子。

魯長山再次來到松林鎮(zhèn)找湯德遠(yuǎn)，萬福慶和高云虎，結(jié)果一無所獲，他又累又餓，就蹲在街口休息，鎮(zhèn)子上小朋友領(lǐng)了包子路過，就讓魯長山也去領(lǐng)，魯長山急匆匆趕到的時(shí)候，包子已經(jīng)發(fā)完了，大闊枝把留給高云虎的包子分給他兩個(gè)。

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魯長山主動(dòng)提出幫大闊枝拎食盒子，大闊枝也沒有拒絕，她直接來到云虎山貨給高云虎送包子，魯長山聽出高云虎的聲音，趕忙進(jìn)去和他相認(rèn)，萬福慶見到魯長山激動(dòng)萬分。魯長山迫不及待把他這段時(shí)間傳奇經(jīng)歷說出來，他和田小貴結(jié)識(shí)了參幫的老把頭，還得到了一根百年老山參，并把那根參買了好價(jià)錢，魯長山和田小貴招兵買馬，還找到大部隊(duì)，蘭花兒成功勸說小白馬帶著兄弟們一起參加抗日。魯長山很開心，他把失散的戰(zhàn)友都找回來了，最遺憾是和湯德遠(yuǎn)失之交臂，他覺得湯德遠(yuǎn)有難言之隱。

魯長山要帶高云虎和萬福慶去找大部隊(duì)，萬福慶二話沒說就答應(yīng)下來，高云虎讓魯長山等他兩天，他要和大闊枝說明情況，萬福慶大罵他是慫包，魯長山大聲制止萬福慶，他看出高云虎有牽掛的人，讓他想清楚再做決定。

高云虎一早來酒館找大闊枝辭行，大闊枝看出他有心事，高云虎說明來意，他感謝大闊枝的救命之恩，本想留下來報(bào)答大闊枝，魯長山找到他，他要跟著魯長山去找大部隊(duì)，大闊枝知道留不住他，支持他去打鬼子，只要高云虎心里還有她，兩個(gè)人推杯換盞，說了很多掏心掏肺的知心話。

高云虎收拾好行李就跟著魯長山和萬福慶上路了，他們來到河邊，船家剛想開船，大闊枝急匆匆趕來給高云虎送行，高云虎情不自禁緊緊擁抱她，大闊枝狠狠咬了高云虎的脖子，在上面留下很深的印記，兩個(gè)人依依惜別。大闊枝看著小船漸漸遠(yuǎn)去，她的眼淚奪眶而出，大闊枝把所有積蓄都給高云虎，發(fā)誓一定等高云虎回來，然后就嫁給他，高云虎感動(dòng)地?zé)釡I盈眶，魯長山和萬福慶也為之動(dòng)容。

1940年前后，東北抗日聯(lián)軍進(jìn)入極端困難時(shí)期，為了保存東北唯一的抗日武裝，中共吉東，北滿省委代表周保中，馮仲云和趙尚志應(yīng)蘇聯(lián)哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)黨委和遠(yuǎn)東軍的邀請(qǐng)，先后來到蘇聯(lián)伯力。經(jīng)過幾輪的會(huì)議討論，歷時(shí)兩個(gè)月，最終取得了重要成果，抗聯(lián)各部隊(duì)在戰(zhàn)斗失利，或者其他原因，需要轉(zhuǎn)移到蘇聯(lián)境內(nèi)，蘇方應(yīng)于接納和支持，東北抗聯(lián)在堅(jiān)持與敵人斗爭(zhēng)的同時(shí)，在黑龍江和烏蘇里江邊境先后建立了三條渡江的過境通道。

趙友旺向魯長山傳達(dá)了黨組織的命令，讓他們轉(zhuǎn)移到蘇聯(lián)，魯長山不想去蘇聯(lián)，想和大部隊(duì)盡快匯合，加入抗日的隊(duì)伍，他不敢違抗命令，就于十月份帶著隊(duì)伍向蘇聯(lián)邊境轉(zhuǎn)移，途中多次遭遇日軍的圍追堵截，戰(zhàn)士們傷亡慘重。

魯長山讓戰(zhàn)士們?cè)匦菡?，然后繼續(xù)向渡江點(diǎn)進(jìn)發(fā)，高云虎覺得步行很難到達(dá)，就提議騎馬趕路。老驢子的三個(gè)兒子靈機(jī)一動(dòng)，想把鬼子搶走他家的馬偷回來，他們認(rèn)識(shí)給日軍馬場(chǎng)送草料的張大車，小白馬提議把那些馬搶回來，只要找到頭馬，就能一呼百應(yīng)把所有的馬都帶出來。

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張大車給日軍馬場(chǎng)送草料，讓大驢子藏在草料堆里，二驢子和三驢子在外面接應(yīng)，大驢子成功躲過日軍的搜查，然后順利找到頭馬，他給二驢子發(fā)信號(hào)，二驢子看到哥哥已經(jīng)成功，立刻回去向魯長山報(bào)信，魯長山帶人來到馬場(chǎng)附近埋伏，二驢子和三驢子炸開馬場(chǎng)大門。

日軍聞?dòng)嵹s來，魯長山一聲令下，他們和日軍展開激戰(zhàn)，大驢子騎上頭馬就跑，其他馬緊隨其后跟出去。魯長山看到馬匹全部轉(zhuǎn)移，就把日軍的大卡車炸毀，然后帶著戰(zhàn)士們騎馬凱旋而歸。