金棠質(zhì)問綺紅為何去碼頭，綺紅指此事是有人設(shè)局，并認(rèn)為金棠不應(yīng)怪責(zé)她。敬泉指傲天想依法辦事，帶兆匡去見傲天。傲天欲送上報(bào)酬，答謝兆匡助金棠，但兆匡拒收。

兆匡見正在戒煙中的傲天，渾身不自在。這時(shí)傲天接到電話，說金棠要見他。金棠懷疑有內(nèi)鬼，問傲天為何偏偏這時(shí)候戒煙。傲天指鎮(zhèn)岳要對(duì)付金棠，他幫手引蛇出洞，再把整個(gè)計(jì)劃向金棠解釋。

鎮(zhèn)岳恐嚇禁毒專員

瀚林以為是鎮(zhèn)岳收買車夫陳阿七，但傲天指另有其人。嘯山暗中見鎮(zhèn)岳，責(zé)怪他竟被金棠離間，鎮(zhèn)岳反指嘯山算漏了傲天。

鎮(zhèn)岳把金棠收藏鴉片一事告訴萬鈞，并恐嚇?biāo)⒓淳胁督鹛?，否則會(huì)在記者面前指控禁毒專員包庇幫會(huì)。萬鈞會(huì)見傲天，責(zé)備他沒有協(xié)助禁毒，因得知三鏗公司有收藏鴉片。萬鈞要求他交出鴉片，否則只有查封三鏗公司，傲天答應(yīng)不出兩天，即可辦妥。

傲天找到線索，但該人卻被嘯山殺了，嘯山說一定要找鎮(zhèn)岳報(bào)仇，但傲天卻關(guān)心如何處理倉(cāng)內(nèi)的鴉片。傲天指萬鈞知道公司有鴉片，交出后失去的錢可以再賺，否則公司會(huì)被封，但金棠堅(jiān)決不交鴉片，不信政府會(huì)拉人。

嘯山密會(huì)周大帥

嘯山在茶樓內(nèi)會(huì)見周大帥，說有大生意合作。金棠派人跟隨綺紅出入，使她感到不是味兒，於是她擺脫金棠手下獨(dú)自上車離去。沃利急召金棠，稱若在三鏗公司搜出鴉片，他一定不會(huì)包庇金棠。金棠離開警察廳時(shí)，手下告知綺紅回到鄉(xiāng)下，金棠決定去無錫找她。

正當(dāng)傲天手下準(zhǔn)備向萬鈞交貨時(shí)，突然來了一班黑衣人把鴉片搶走，并殺光傲天手下。萬鈞知道鴉片被搶，直指是三大亨作怪，限二十四小時(shí)內(nèi)交出鴉片，否則派軍隊(duì)圍堵三鏗公司。

傲天派人跟蹤嘯山，知道他近日常去聽曲。傲天去茶館遇見周大帥，兩人寒暄過后，傲天問他是否有大生意，周大帥否認(rèn)。周大帥見嘯山，要他早日出貨。

萬鈞公開銷毀鴉片

晚上，董庭亨帶員來搜索三鏗公司，而傲天則靜候他們來到。另一邊廂，萬鈞的手下已找回鴉片，庭亨收到消息后即收隊(duì)。

萬鈞公開銷毀鴉片，當(dāng)被記者問及鴉片來源，萬鈞說是殘餘軍閥的手下所做，與三鏗公司無關(guān)。

傲天請(qǐng)日良與逸慶看大戲，劇目是《穆桂英掛帥》，逸慶說戲中主角能由賊變兵，但現(xiàn)實(shí)卻不能，日良藉機(jī)指出新政府不會(huì)用幫會(huì)的人。戲臺(tái)演員在臺(tái)上翻筋斗，傲天借意站起叫好，這時(shí)他看到遠(yuǎn)處有一女子邊看戲邊流淚。