街巷中，李占魁正在為孩子們變魔術(shù)，兩名走出的鬼子近前喝退眾人。李占魁見(jiàn)狀用變魔術(shù)穩(wěn)住兩鬼子。莊執(zhí)刀上前準(zhǔn)備動(dòng)手，卻被李占魁搶先用“絕活”飛針殺死。

莊、李二人跑到鎮(zhèn)口的桃園客棧。莊抱怨李搶了自己的“營(yíng)生”，二人一番爭(zhēng)論，話不投機(jī)，引起柜臺(tái)后的客棧姜老板的警覺(jué)。

小島查看著鬼子尸體上的鋼針，嚴(yán)令劉禿子等人迅速緝拿兇手。李占魁用從陳耀祖家中偷出的財(cái)寶，從鎮(zhèn)維持會(huì)長(zhǎng)張寧手中買(mǎi)回兩張“良民證”。

提心吊膽的姜老板急急來(lái)到偽軍駐地，喊來(lái)偽軍中隊(duì)長(zhǎng)——外甥王金龍，一同趕奔客棧一查莊、李二人身份。莊與王爭(zhēng)執(zhí)搏斗起來(lái)。危機(jī)關(guān)頭，李占魁趕回客棧，幾人方知莊繼宗是莊家營(yíng)子唯一幸存者。

客棧內(nèi)，莊繼宗將自己和眾鄉(xiāng)親的悲慘遭遇向李占魁敘說(shuō)。兩人商定，在客棧落腳，尋找機(jī)會(huì)報(bào)仇，先殺了漢奸陳耀祖。