在第五次“圍剿”中央蘇區(qū)期間，蔣介石調(diào)整戰(zhàn)略，采取“堡壘推進(jìn)”戰(zhàn)術(shù)，并調(diào)集百萬(wàn)兵力分路進(jìn)攻。何鍵作為湘軍首領(lǐng)兼“西路軍”總指揮，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)贛、粵、閩、湘、鄂五省軍事力量，為此召開(kāi)五省軍事會(huì)議，落實(shí)蔣介石的作戰(zhàn)計(jì)劃。會(huì)議的核心內(nèi)容是強(qiáng)制推行“堡壘政策”，命令部隊(duì)及地方民眾大規(guī)模修筑碉堡和防御工事，逐步壓縮紅軍活動(dòng)空間，同時(shí)實(shí)施嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)封鎖，切斷蘇區(qū)物資供應(yīng)。

而在另一邊，李德和博古同樣要采取堡壘對(duì)堡壘戰(zhàn)術(shù)，遭到了毛澤東的強(qiáng)烈反對(duì)，他們這種短促突擊的作戰(zhàn)方法在蘇區(qū)根本行不通，即便是付出了慘重的代價(jià)也無(wú)法達(dá)到其目的。然而李德根本不聽(tīng)勸告，博古更是嚴(yán)厲抨擊朱毛游擊隊(duì)，最終李德憤然離席。

1934年1月，第二次全國(guó)蘇維埃代表大會(huì)在江西瑞金召開(kāi)。毛澤東在大會(huì)上作了報(bào)告，一方面強(qiáng)調(diào)必須堅(jiān)決抵抗國(guó)民黨的軍事進(jìn)攻，號(hào)召蘇區(qū)軍民團(tuán)結(jié)一致，運(yùn)用靈活戰(zhàn)術(shù)打破敵人的封鎖與“堡壘政策”；另一方面，他也敏銳地指出日本帝國(guó)主義對(duì)中國(guó)的侵略日益加劇，中國(guó)共產(chǎn)黨在堅(jiān)持革命斗爭(zhēng)的同時(shí)，必須為抗日救國(guó)做好準(zhǔn)備，爭(zhēng)取更廣泛的社會(huì)支持。

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正當(dāng)優(yōu)秀地區(qū)代表做總結(jié)報(bào)告之時(shí)，博古忽然喊停命令周恩來(lái)和朱德回軍委開(kāi)會(huì)，朱德萬(wàn)般不愿，毛澤東見(jiàn)狀勸說(shuō)他要陪在周恩來(lái)身邊。待會(huì)議結(jié)束后，毛澤東專程去看望正在養(yǎng)病的瞿秋白。當(dāng)時(shí)，瞿秋白因長(zhǎng)期勞累，肺病加重，身體十分虛弱，但仍堅(jiān)持工作。兩人在瑞金的簡(jiǎn)陋住所里促膝長(zhǎng)談，面對(duì)國(guó)民黨日益緊逼的軍事“圍剿”和黨內(nèi)“左”傾路線的錯(cuò)誤指揮，他們既憂心革命前途，又相互鼓勵(lì)，堅(jiān)定信念。

當(dāng)天夜里，毛澤東夢(mèng)見(jiàn)池春生來(lái)看自己，而他緊緊握著手中的軍號(hào)，呈交了一份入黨申請(qǐng)書(shū)。池春生告訴毛澤東，若是他犧牲在戰(zhàn)場(chǎng)上，希望毛澤東能夠追認(rèn)他。緊接著，毛澤東看著戰(zhàn)場(chǎng)上無(wú)數(shù)戰(zhàn)士犧牲的慘烈場(chǎng)面，瞬間從噩夢(mèng)中驚醒，執(zhí)意要去找周恩來(lái)和朱德商量，此刻兩人和劉伯承在等著前線消息。

博古看到毛澤東，拒絕他過(guò)問(wèn)軍事，兩人爭(zhēng)執(zhí)不休。戰(zhàn)士送來(lái)急電，國(guó)民黨軍憑借“堡壘政策”和優(yōu)勢(shì)兵力，對(duì)中央蘇區(qū)發(fā)起猛烈進(jìn)攻。廣昌戰(zhàn)役后，紅軍主力部隊(duì)在持續(xù)消耗戰(zhàn)中損失慘重，尤其是紅一、紅三軍團(tuán)在驛前、高虎腦等地的防御戰(zhàn)中傷亡極大，而紅五軍團(tuán)和紅七軍團(tuán)在石城、寧都一帶的阻擊戰(zhàn)中同樣遭受重創(chuàng)。

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前線指揮員發(fā)現(xiàn)，國(guó)民黨軍以土木碉堡為依托，步步緊逼，紅軍缺乏重武器，難以突破封鎖，繼續(xù)硬拼只會(huì)導(dǎo)致全軍覆沒(méi)。危急關(guān)頭，前線部隊(duì)向中革軍委緊急請(qǐng)示，要求撤回蘇區(qū)休整。毛澤東憤怒不已，怒斥博古、李德的錯(cuò)誤決策，中革軍委權(quán)衡局勢(shì)后，最終同意部隊(duì)后撤，但此時(shí)紅軍已元?dú)獯髠?，蘇區(qū)范圍被不斷壓縮。

隨后中革軍委召開(kāi)會(huì)議，討論戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的具體安排。會(huì)上，臨時(shí)中央負(fù)責(zé)人博古宣布成立“三人團(tuán)”，作為長(zhǎng)征的最高決策機(jī)構(gòu)，成員包括博古、李德和周恩來(lái)，實(shí)際由博古和李德主導(dǎo)，周恩來(lái)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。

與此同時(shí)，中央紅軍醫(yī)院院長(zhǎng)傅連暲接到命令，要求迅速制定傷員轉(zhuǎn)移和安置方案。由于長(zhǎng)征路途艱險(xiǎn)，重傷員無(wú)法隨軍行動(dòng)，傅連暲只能忍痛安排部分傷員隱蔽在蘇區(qū)群眾家中，或分散到山區(qū)游擊區(qū)，而輕傷員則盡可能隨軍轉(zhuǎn)移。在中革軍委轉(zhuǎn)移前的會(huì)議上，毛澤東在留守名單中，眾人舉手表決讓毛澤東一同隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移。