高宏遠(yuǎn)和張國千派通訊員給馬耀南送信，借口讓楊立群來做戰(zhàn)士們的工作，其實(shí)是想趁此機(jī)會除掉楊立群，馬耀南看出他們倆這是鴻門宴，勸楊立群不要前去，可楊立群新心意已決，馬耀南就派特務(wù)連保護(hù)楊立群。

楊立群來到高宏遠(yuǎn)和張國千的駐地，突然聽到外面特務(wù)連訓(xùn)練的聲音，斷定這是馬耀南派來示威的，楊立群對高宏遠(yuǎn)和張國千動(dòng)之以情曉之以理，向他們講明利害關(guān)系，可他們倆覺得時(shí)機(jī)不成熟，想方設(shè)法推遲改編時(shí)間，楊立群不同意，李林被楊立群一番話感動(dòng)，他沖進(jìn)房間，公開同意接受共產(chǎn)黨的改編，李林是張國千的外甥，楊立群走后，張國千狠狠教訓(xùn)了李林。可他就是覺得共產(chǎn)黨逼國民黨靠譜。

楊立群安全返回駐地，馬耀南才放下心來。沈逄陵派兩個(gè)人來參加杜武軍的改編大會，還提出要公開訓(xùn)話，反復(fù)強(qiáng)調(diào)第五軍如果想改成八路軍，必須提前征得國民政府的同意，馬耀南猜到第五軍有沈逄陵的內(nèi)線，他派馬天民好好招待兩位代表，悄悄叮囑他爭取在最短時(shí)間把他們灌醉，馬天民不負(fù)重托，很快把那兩個(gè)代表灌醉。

藤野派人給高宏遠(yuǎn)和張國千送去一封信，勸他們歸順日本人，他們當(dāng)場把信撕得粉碎，發(fā)誓會抗日到底。馬天民看時(shí)間差不多了，就把兩個(gè)代表叫醒去參加改編大會，他們倆還迷迷糊糊，發(fā)福強(qiáng)調(diào)要把第五軍改編到國軍中，堅(jiān)決不同意為八路軍，楊立群和他們據(jù)理力爭，云清當(dāng)面揭穿國民黨政府的腐敗，與會的各支隊(duì)隊(duì)長一致同意整編為八路軍，那兩個(gè)代表也啞口無言。

山東人民抗日游擊縱隊(duì)第三支隊(duì)宣告成立，楊立群當(dāng)眾宣布了任命書，馬耀南為司令，姚仕民任政委，趙新生調(diào)任清河區(qū)做宣傳部長，三支隊(duì)暫轄五，六，七，八，九，十團(tuán)和特務(wù)營，潘慶祥任營長，張國千和高宏遠(yuǎn)分別任五團(tuán)和六團(tuán)團(tuán)長，馬曉云任七團(tuán)團(tuán)長，全體官兵高唱“義勇軍進(jìn)行曲”。

馬天民正式加入了中國共產(chǎn)黨，馬耀南也替他高興，馬曉云也想加入共產(chǎn)黨，馬耀南叮囑他要繼續(xù)努力。第五軍改編成八路軍不久，張國千手下的士兵拿燒餅不給錢，還把掌柜的打了一頓，掌柜的找馬耀南告狀，馬耀南讓他們賠償哨兵前，還要對那兩個(gè)士兵軍法處置，張國千和高宏遠(yuǎn)不服氣，覺得馬耀南在給他們下馬威，張國千和高宏遠(yuǎn)召開緊急會議，想帶著部隊(duì)投奔國軍。