馬耀南和戰(zhàn)士們奮起反抗，終因敵我力量懸殊被團(tuán)團(tuán)包圍，馬耀南受了重傷，他讓吉澤永藏率戰(zhàn)士們突圍出去，可他堅(jiān)持要留下來(lái)保護(hù)馬耀南，吉澤永藏?cái)v著馬耀南向外突圍，不幸被炸身亡，馬耀南拎起沖鋒槍，和鬼子決一死戰(zhàn)，被亂槍打死。

楊立群帶隊(duì)前來(lái)增援，發(fā)現(xiàn)馬耀南和戰(zhàn)士們都?jí)蚜覡奚?，他傷心地痛不欲生，不由地想起和馬耀南在一起同生共死的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，楊立群和戰(zhàn)士們一起厚葬了馬耀南，劉淑媛?lián)湓隈R耀南的棺材上嚎啕大哭，戰(zhàn)士們也傷心地淚流滿面，為失去馬耀南這樣的指揮官和戰(zhàn)友痛惜不已。1939年7月22日，馬耀南犧牲于桓臺(tái)縣牛旺莊戰(zhàn)斗中，年僅37歲。

藤野得知馬耀南戰(zhàn)死的消息，馬上派小川去核實(shí)真假。沈逄陵得知馬耀南已死，立刻派高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千收編三支隊(duì)，藤野確認(rèn)馬耀南的死訊，立刻派人在城里張貼布告，馬曉云看到布告，立刻找來(lái)邵佳恩確認(rèn)，邵佳恩痛心疾首，后悔沒(méi)有保護(hù)好馬耀南，馬曉云二話沒(méi)說(shuō)就騎馬去找楊立群。

齊化文興沖沖來(lái)找小川確認(rèn)，得知馬耀南確實(shí)已經(jīng)死亡，他開(kāi)心不已，立刻設(shè)宴慶祝，他和齊相九開(kāi)懷暢飲，可向其脾氣暴躁的馬曉云，還是不寒而栗。馬曉云來(lái)找楊立群，他感覺(jué)天都塌下來(lái)，因?yàn)閭倪^(guò)度借酒澆愁，楊立群只能默默陪著他，把馬耀南生前送給邵佳恩的玉佩還給馬曉云。

馬天民執(zhí)行任務(wù)趕回駐地，得知哥哥馬耀南不幸犧牲，他和馬曉云抱頭痛哭，戰(zhàn)士們也為之動(dòng)容，馬曉云讓馬天民把此事瞞著老母親，擔(dān)心她結(jié)束不料這樣的打擊，馬曉云鼓勵(lì)馬天民接替大哥扛起抗日的大旗。

馬曉云主動(dòng)來(lái)老趙，申請(qǐng)加入共產(chǎn)黨。馬老夫人聽(tīng)說(shuō)馬耀南戰(zhàn)死的消息，立刻讓董叔去打探虛實(shí)。上級(jí)任命楊立群為三支隊(duì)司令，姚仕民為政委，楊立群向三支隊(duì)?wèi)?zhàn)士們宣布了馬耀南犧牲的消息，讓大家脫帽為他送行，楊立群號(hào)召大家繼承馬耀南的遺志，把日本鬼子趕出中國(guó)。

由于馬耀南的犧牲，再加上日本人到處散布謠言，號(hào)稱三支隊(duì)要解散了，百姓人心惶惶，戰(zhàn)士們軍心動(dòng)搖，很多人都離開(kāi)了，杜宏昌還帶隊(duì)叛變了，很快被收編為國(guó)民革命軍別動(dòng)隊(duì)第五縱隊(duì)二十五中隊(duì)，呂鵬程向馬曉云匯報(bào)此事，馬曉云也一籌莫展，只好找楊立群商量對(duì)策，楊立群決定把周圍的部隊(duì)收攏成立獨(dú)立團(tuán)，任命馬曉云為團(tuán)長(zhǎng)，以長(zhǎng)山八區(qū)為中心打擊鬼子的囂張氣焰，楊立群派馬天民接替負(fù)責(zé)交通的工作組，繼續(xù)為部隊(duì)籌集糧食和軍需物資，楊立群還傳達(dá)了上級(jí)的命令，批準(zhǔn)馬曉云加入中國(guó)共產(chǎn)黨。

馬天民不辭勞苦走村串鄉(xiāng)，說(shuō)服回家的戰(zhàn)士們歸隊(duì)，他每天累得筋疲力盡，終因體力不支病倒了，可他還是帶兵堅(jiān)持工作，他來(lái)到村里召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，號(hào)召三支隊(duì)的戰(zhàn)士們盡快歸隊(duì)，小石頭從此路過(guò)，他聽(tīng)到馬天民的慷慨陳詞，心里百感交集，馬天民請(qǐng)他盡快歸隊(duì)。

經(jīng)過(guò)馬天民的不懈努力，三支隊(duì)的戰(zhàn)士們紛紛來(lái)報(bào)到，小石頭也準(zhǔn)時(shí)歸隊(duì)，母親還把哥哥那雙鞋交給小石頭，馬天民帶著戰(zhàn)士們和大部隊(duì)會(huì)合。藤野逼齊化文盡快找到馬家兩兄弟的行蹤，齊化文自己惹不起馬曉云，只好先拿馬天民下手，日本人在城里貼出告示，懸賞一千塊大洋買馬天民的人頭，馬天民回家去見(jiàn)母親，馬老夫人迫不及待向他打聽(tīng)馬耀南的消息，馬天民隱瞞了大哥的死訊，謊稱他很好，把老母親安撫住，回到馬家還得瞞著大哥犧牲的消息。