先遣小分隊(duì)的人救走天駿，這讓劉文輝很是生氣，他得知鄧秀廷的情報(bào)組織已經(jīng)成功打入先遣小分隊(duì)內(nèi)部，趕緊發(fā)電報(bào)給鄧秀廷，讓他謹(jǐn)慎行事。

劉伯承一行帶著奎寧去找覺哈頭人交換糧食，由于山路濕滑，他們很晚才到達(dá)覺哈頭人的家，錯(cuò)過(guò)了和覺哈頭人約定的時(shí)間，這讓覺哈頭人很是生氣，將劉伯承一行拒之門外。劉伯承認(rèn)為確實(shí)是自己有錯(cuò)在先，決定冒雨在屋外站著等候覺哈頭人，此舉讓覺哈頭人深受感動(dòng)，他答應(yīng)開倉(cāng)放糧，將紅軍當(dāng)成了真正的朋友。

曲木蘇尼告訴鄧秀廷拉莫頭人已經(jīng)答應(yīng)結(jié)盟，但小葉丹要求將彝族在縣城的人質(zhì)全部放出來(lái)才肯和鄧秀廷結(jié)盟，這讓鄧秀廷很是生氣。

受傷的天駿需要補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)，阿依詩(shī)薇打算為天駿買些營(yíng)養(yǎng)品，于是當(dāng)了自己母親留下的手鐲換來(lái)三塊大洋，到鎮(zhèn)子上買了一只活雞，這一切都讓從彝族趕回來(lái)的拉鐵看見，拉鐵心里很不是滋味。

陳銳南與假冒地下黨的鄧子文見面，他沒有看破鄧子文的偽裝，決定帶鄧子文去瀘沽鎮(zhèn)見紅軍的一號(hào)首長(zhǎng)，鄧子文趕緊向鄧秀廷匯報(bào)這個(gè)消息，鄧秀廷命令他去弄清楚這個(gè)一號(hào)首長(zhǎng)的真實(shí)身份，調(diào)查出瀘沽鎮(zhèn)紅軍的番號(hào)和真實(shí)目的。

鄧子文見到劉伯承，向他介紹彝區(qū)的情況，想要問(wèn)出劉伯承的名字，但劉伯承對(duì)鄧子文并不信任，只告訴鄧子文自己叫劉明昭，希望鄧子文能夠幫紅軍和小葉丹取得聯(lián)系，鄧子文一口答應(yīng)。

國(guó)民黨的部隊(duì)越來(lái)越近，紅軍部隊(duì)必須加快行程，毛澤東要求劉伯承盡快制定攻打冕寧的計(jì)劃，讓他除了貫徹黨的基本政策以外，還要做好彝人頭人的工作。

鄧子文回到冕寧城，立即向鄧秀廷報(bào)告，告訴鄧秀廷瀘沽的紅軍人數(shù)不少，應(yīng)該是主力部隊(duì)，一號(hào)首長(zhǎng)叫劉明昭，而他自己已經(jīng)取得了紅軍的信任，向鄧秀廷詢問(wèn)下一步計(jì)劃。