劉文輝發(fā)電報催問鄧秀廷為什么不戰(zhàn)而退，鄧秀廷卻始終不回電報，蔣介石讓劉文輝繼續(xù)詢問，要求他一定要問清楚瀘沽鎮(zhèn)一戰(zhàn)的細節(jié)，摸清紅軍在瀘沽鎮(zhèn)的兵力。

陳銳南前往鄧秀廷的指揮部送信，要求鄧秀廷讓出冕寧城，鄧秀廷看完信后立刻翻臉，派人把陳銳南扣押起來，但是，鄧秀廷與鄧子文、李德吾商議后，肯定了信中所提出的對自己有利的內容，他覺得冕寧城可以讓出來，但一定要想出一個能讓上峰諒解的萬全之策。

曲木蘇尼找到拉莫頭人，告訴他鄧秀廷給拉莫家支送來很多槍支彈藥，還用拉莫頭人兒子的生命威脅拉莫頭人幫助鄧秀廷抗擊紅軍，拉莫頭人無奈答應。

天駿將陳銳南沒有回來的消息發(fā)報給司令部后，馬海木呷告訴天駿，他有一個親戚杰克布哈在鄧秀廷指揮部做伙夫，而陳銳南被關在鄧秀廷指揮部旁邊的一個禁閉室，天駿在杰克布哈的幫助下找到陳銳南，想要救陳銳南出去，但陳銳南從大局考慮，并沒有跟天駿離開。

鄧秀廷想出了一個兩全其美的主意，讓手下的部隊在金雞嶺制造紅軍攻打冕寧城的假象，然后發(fā)電報給上峰請求支援，接著押解彝人人質逃往冕寧城外的大山中，再讓鄧子文帶著特務連的人留在冕寧城為紅軍制造麻煩。

先遣小分隊將鄧秀廷有幾個營的部隊出城的消息發(fā)報到司令部，劉伯承擔心鄧秀廷要來攻打瀘沽鎮(zhèn)，趕緊命令紅軍部隊嚴以待命。另一邊鄧秀廷讓特務連的人分散到冕寧各處，帶著彝卡里的彝人人質向冕寧城外撤退。

鄧秀廷發(fā)電報給劉文輝說共軍占領了冕寧城，劉文輝趕緊向蔣介石匯報，蔣介石很是生氣，命令空軍派飛機到冕寧搞清紅軍部隊的建制和規(guī)模，讓國民軍部隊加快速度趕到冕寧支援，同時要求鄧秀廷不許離開冕寧一步，在山區(qū)駐扎，隨時準備向共軍展開打擊。