鄧子文告訴鄧秀廷紅軍想做小葉丹頭人的工作，讓鄧秀廷很是驚異，他讓鄧子文謊稱已經(jīng)見過小葉丹，再去冕寧調(diào)查紅軍的真實(shí)目的。

蔣介石在大渡河防線布置重兵，要求各個(gè)部隊(duì)隨時(shí)做好打硬仗的準(zhǔn)備，但他依然覺得不夠穩(wěn)妥，命令手下一位曾和朱德共事的軍官寫信策反朱德。

劉文輝給蔣介石發(fā)電報(bào)說起冕寧紅軍的事，這讓蔣介石感到有些慌亂，他懷疑自己可能被么毛澤東和朱德騙了，開始擔(dān)心紅軍并沒有將主力部隊(duì)放在越西城，命令劉文輝一定要查清大樹堡方向紅軍走的是哪一支部隊(duì)。

毛澤東擔(dān)心紅軍會(huì)步入太平天國(guó)將領(lǐng)石達(dá)開的后程，他認(rèn)為石達(dá)開之所以兵敗就是因?yàn)闆]有做好彝人的工作，命令各部隊(duì)一定要和少數(shù)民族打好關(guān)系。

覺哈頭人告訴小葉丹，紅軍冒雨給他送藥，還在自己的院子里等了一個(gè)多時(shí)辰，并且治好了他弟弟的病，還說紅軍比鄧家軍多了一種叫做真誠(chéng)的東西，也并沒有鄧秀廷說的那么可怕，讓小葉丹對(duì)紅軍的印象有所改變。

沙馬爾各管家下山調(diào)查巫合曲噶的死因，從一個(gè)彝族商人口中得知巫合曲噶死前曾去找鄧秀廷要債，懷疑是鄧秀廷殺了巫合曲噶。

陳銳南看望養(yǎng)傷的天駿，讓馬海木呷去十字街給天駿取被褥。另一面鄧秀廷帶著大量的槍支彈藥來找小葉丹，希望能和小葉丹歃血為盟，還向小葉丹保證趕走紅軍后將他弟弟放出來，讓小葉丹很是意動(dòng)。

拉鐵想要帶阿依詩(shī)薇回家成親，不讓阿依詩(shī)薇再給紅軍當(dāng)向?qū)В⒁涝?shī)薇卻不同意，告訴拉鐵自己已經(jīng)加入了紅軍，一定要跟著紅軍一起走，憤怒的拉鐵想要強(qiáng)行帶走阿依詩(shī)薇，被天駿攔住。

馬海木呷去給天駿取被褥，意外發(fā)現(xiàn)了鄧子文的真實(shí)身份，立即和阿依詩(shī)薇出發(fā)找陳銳南匯報(bào)這個(gè)消息，得知這一情報(bào)，陳銳南萬(wàn)分著急，他知道鄧子文正在約見劉伯承，害怕鄧子文傷害劉伯承，趕緊趕往先遣司令部駐地。

陳銳南在駐地門口被洪斌攔下來，被告知?jiǎng)⒉幸呀?jīng)懷疑鄧子文，并決定利用鄧子文將計(jì)就計(jì)。劉伯承故意告訴鄧子文部隊(duì)準(zhǔn)備留在冕寧地區(qū)和敵人打游擊，準(zhǔn)備建立紅色蘇維埃政權(quán)，還讓洪斌和陳銳南與鄧子文進(jìn)行巧妙周旋，把紅軍要在冕寧打游擊的消息透漏給鄧子文。