在童話鎮(zhèn)的時(shí)空里，“野獸”朗普與“美女”貝拉是幸福快樂(lè)的一對(duì)。他們有一個(gè)可愛(ài)的孩子迪恩，過(guò)著平靜且閑適的生活。朗普拿出準(zhǔn)備好的家庭禮物送給貝拉，兩人幸福的擁吻在一起。他們很快就要去旅行了，走到一座古老的橋上相約要一世相伴。

朗普作為童話鎮(zhèn)的守護(hù)者，身上總有一把匕首，那是他力量的來(lái)源。但是為了與貝拉相伴，這個(gè)男人愿意舍棄這把匕首，將它扔下橋底水中。沒(méi)想到，這把有魔力的匕首又再次回到他手中。多年后，迪恩已經(jīng)長(zhǎng)大成人，還被艾爾費(fèi)米學(xué)院錄取了。朗普不舍與兒子分離，貝拉則拿出了擺脫匕首的線索安慰他。原來(lái)只要走到王國(guó)邊界，匕首的事情就會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)。

西雅圖的大廈中，吉心達(dá)想要探望露西，卻被效忠于維多利亞的前臺(tái)艾薇攔住。這天，在維多利亞走進(jìn)自己車中時(shí)，被一個(gè)叫提莉的女混混嚇了一跳。這個(gè)有些神經(jīng)質(zhì)的女孩似乎知道維多利亞的秘密，言語(yǔ)間都是挑釁。維多利亞用辣椒水趕跑她，開始調(diào)查她留下來(lái)的背包。看起來(lái)，這個(gè)女孩與警探維弗有關(guān)。仔細(xì)思考過(guò)后，維多利亞用威脅的手段說(shuō)服維弗去解決提莉的事情。維弗反而開始對(duì)提莉所知道的事情很感興趣，開始與她協(xié)商。

艾薇在萬(wàn)圣節(jié)帶著露西四處玩耍，她討厭這種無(wú)聊的活動(dòng)。而聰明的露西用糖哄騙其他小孩代替自己，然后跑去了南面街區(qū)。而吉心達(dá)還深陷在自己的售貨員工作中，思念著女兒。亨利鼓起勇氣出現(xiàn)，約她參加舞會(huì)。但是艾薇出現(xiàn)打斷談話，說(shuō)出了露西跑丟的事情，亨利答應(yīng)幫忙去找孩子。

到了王國(guó)邊界，貝拉決定和朗普一起建造新家，以此來(lái)等待這個(gè)永恒之地的日落來(lái)臨。他們度過(guò)了人生中最快樂(lè)的一段時(shí)光，貝拉已經(jīng)白發(fā)蒼蒼，而永生不老的朗普還容顏依舊。直到貝拉老死時(shí)，她才說(shuō)出一個(gè)秘密。原來(lái)，在永恒之地的日落并非指的是天上的太陽(yáng)，而是貝拉自己的生命。只有她死去，朗普才會(huì)找到擺脫匕首的方法。曾經(jīng)他們也分開過(guò)，但是總能找到辦法回到彼此身邊。貝拉堅(jiān)信，這一次也是一樣的。只要愛(ài)情還永恒存在，那么相愛(ài)的人還會(huì)再相見(jiàn)。

提莉帶著維弗到了一個(gè)廢棄的場(chǎng)地，她說(shuō)出這個(gè)男人是一頭野獸，又拿出一個(gè)曾經(jīng)城堡中的杯子，試圖提示他拿回從前的記憶。但是這并沒(méi)有發(fā)揮作用，維弗準(zhǔn)備把這個(gè)神經(jīng)質(zhì)的女孩銬起來(lái)。提莉失控之下奪過(guò)手槍，打傷了維弗。實(shí)際上，朗普便是永生的維弗。所以這次，幸運(yùn)的警探?jīng)]有死去，反而不再追究提莉了。他已經(jīng)知道自己永生，便對(duì)維多利亞的威脅充耳不聞。

露西終于被亨利和艾薇找到了，她重新回到母親吉心達(dá)身邊。亨利打消了邀請(qǐng)吉心達(dá)去舞會(huì)的念頭，決定把時(shí)間留給她們母女倆。而艾薇在與亨利的相處過(guò)程中，找回了迷失的自己。為了安慰朋友，艾薇找到獨(dú)自在酒吧喝酒的亨利，兩人談笑風(fēng)生。