天空中烏云密布，狂風(fēng)四起，仿佛暴風(fēng)雨就要來(lái)臨。露西剛剛目睹了亨利和吉心達(dá)的擁吻，卻發(fā)現(xiàn)真愛(ài)詛咒失效了…她慌忙跑上街頭，遇到了同樣驚愕的瑞吉娜。就在這時(shí)，葛索出現(xiàn)，希望瑞吉娜能加入自己的女巫會(huì)，甚至提起了小時(shí)候的亨利。

高中時(shí)期的亨利是一個(gè)外表內(nèi)斂和善，實(shí)際上內(nèi)心卻有自己主張的孩子。他知道自己是童話世界有魔法的人，卻不想用假的平常人身份讀書和生活。面對(duì)長(zhǎng)大的亨利，瑞吉娜選擇放手，尊重他的一切選擇。

瑞吉娜斷然拒絕了葛索的提議，回到酒吧繼續(xù)煉制自己的魔藥，希望能夠恢復(fù)魔法。維弗出現(xiàn)，拿出了一瓶透明色的液體，希望能夠幫她。就在數(shù)天之前，維弗忽然意識(shí)到自己已經(jīng)不可能回到心愛(ài)的貝拉身邊了，何不用自己的力量幫助他人呢？詛咒已經(jīng)打破，也就意味著每個(gè)人都要恢復(fù)魔法了。

提莉答應(yīng)加入女巫會(huì)后，便仿佛入魔了一般不肯離開。那些施法的女巫們，會(huì)慢慢變成植物回歸大地，羅杰斯不想讓提莉也遭受那樣的命運(yùn)。他想要趁著葛索不在帶走女兒，卻被一股強(qiáng)大的力量阻隔開。

亨利還在試圖整理清楚各種人物之間的關(guān)系，瑞吉娜來(lái)到他的公寓，騙他喝下了維弗給的藥水。她希望從前那個(gè)擁有童心的兒子能夠回來(lái)，在危局面前發(fā)揮力量。然而，藥水仿佛沒(méi)有起作用。成年亨利并不相信童話故事，試圖用自己的邏輯理清一切。

親眼見(jiàn)過(guò)魔法之后，羅杰斯開始相信這個(gè)故事是真的。他找到維弗，得知自己就是虎克船長(zhǎng)。兩人一起找到瑪格特，希望借助她的力量打破女巫會(huì)的詛咒，救出提莉也就是愛(ài)麗絲。

瑞吉娜找到了亨利從前寫的童話書，希望他認(rèn)真讀一遍。但這并不奏效，真正讓亨利想起往事的是一串電話號(hào)碼。他試著給從前的瑞吉娜家里打電話，叮囑過(guò)去的自己家人永遠(yuǎn)愛(ài)他。那些記憶就像昨天發(fā)生一般，全部回到了腦海里。

瑪格特跟著羅杰斯和維弗來(lái)到地下的洞內(nèi)，想要帶走已然被魔法控制的提莉。但是提莉卻不為所動(dòng)，反而用魔法把這三人都變小了。眼看著其他女巫都已經(jīng)消失，下一個(gè)就要輪到提莉了….

吉心達(dá)從露西那里發(fā)現(xiàn)了一張塔羅牌，恰好這個(gè)線索與失蹤的特魯有關(guān)。薩賓就和吉心達(dá)一起去找費(fèi)希利亞，卻被一起關(guān)了起來(lái)?；謴?fù)了記憶的亨利趕緊跑去尋找瑞吉娜，希望幫助母親解開詛咒。而那時(shí)的瑞吉娜已經(jīng)被葛索打上，暈了過(guò)去。情急之下，亨利呼喚著母親的名字，親吻了她的額頭。

一瞬間，詛咒被打破了，所有童話鎮(zhèn)中的人物都恢復(fù)了魔法和記憶。薩賓和吉心達(dá)恢復(fù)了公主身份，救出特魯趕走了費(fèi)希利亞。于是，所有分開許久的愛(ài)人和家人都團(tuán)聚在一起。只有維弗形單影只，回到公寓里翻看著他和貝拉曾經(jīng)的影集。而他內(nèi)心中最恐懼的那一面也開始出現(xiàn)了，黑暗者總是無(wú)法逃脫面對(duì)自己的宿命……