在警察局，羅杰斯和維弗對(duì)杰克的死亡百思不得其解。而費(fèi)希利亞落下的一根稻草，給了他們追查的線索。維弗的真實(shí)身份是童話世界的黑暗者，他掌控著威力無窮的匕首，擁有永恒的壽命，卻與愛人貝拉生死分離。為了與貝拉早日重聚，維弗一直在尋找下一任守衛(wèi)者，贈(zèng)與他匕首與法力。

當(dāng)年在永恒之地，貝拉窺探到了守衛(wèi)者的秘密，也知道維弗身為黑暗者妄動(dòng)殺念便會(huì)愈加墮落。而虎視眈眈的費(fèi)希利亞對(duì)那把匕首垂涎已久，一直尋找可乘之機(jī)下手。杰克死去之后，匕首也失蹤了。維弗首先把懷疑的目光對(duì)準(zhǔn)了費(fèi)希利亞，這件事也引起了瑞吉娜的猜疑。

在童話鎮(zhèn)的時(shí)空中，愛麗絲與伙伴羅賓的關(guān)系日益親密，兩人互相交換信物印證心意。經(jīng)過觀察與驗(yàn)證，維弗確定了小女孩愛麗絲就是守護(hù)者，為此他必須進(jìn)行一番試探與考驗(yàn)。而虎克船長(zhǎng)不允許他靠近女兒半步，尤其不想讓愛麗絲獲得永生和孤獨(dú)。

趁著船長(zhǎng)不注意的時(shí)候，維弗找到愛麗絲，告訴她去找費(fèi)希利亞就能得到為父親解毒的辦法。自小與父親分開，重聚后又無法互相靠近的痛苦，愛麗絲遍嘗辛酸。只要能解開虎克船長(zhǎng)的毒，愛麗絲愿意付出任何代價(jià)。她勇敢的來到了費(fèi)希利亞的小屋，按照維弗的指示行動(dòng)。就像計(jì)劃中的那樣，愛麗絲成功取到了費(fèi)希利亞的心臟，卻無法痛下殺手。

這正是對(duì)守衛(wèi)者最大的考驗(yàn)，而善良且強(qiáng)大的愛麗絲通過了。她不會(huì)因?yàn)橐患核接?，隨意玩弄?jiǎng)e人的生命。就在維弗要把匕首傳給愛麗絲的時(shí)候，他突然不忍心起來。這個(gè)小女孩能承受得了永生的孤獨(dú)么？猶豫之后，維弗決定自己承受這無邊的黑暗?；⒖舜L(zhǎng)由衷的感激維弗，卻也無能為力。

為了找到杰克真正的死因，亨利懇求羅杰斯帶他去杰克生前住的地方。他們?cè)谀抢锱龅搅梭@慌的特魯，發(fā)覺這個(gè)人一直被費(fèi)希利亞威脅著，想要尋找更多自保的辦法。在特魯?shù)奶崾鞠拢_杰斯找到了杰克的尸檢報(bào)告，發(fā)現(xiàn)他是被針刺入心臟而死的。

提莉一早醒來就發(fā)覺自己腦子里，有很大的嗡嗡聲。為了放松，她走到巨大的石像前坐著畫畫?，敻裉厍『寐愤^，就帶她去吃零食、逛街。提莉也向伙伴分享了自己最喜歡的地方，兩個(gè)爸爸書店?？墒悄X袋里的嗡嗡聲越來越大，為了不造成更多影響，提莉獨(dú)自離開了。

維弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地圖上找到了一個(gè)特殊的位置，他在那里碰到了提莉，在她的背包中發(fā)現(xiàn)了匕首。原來，提莉一直在守護(hù)著它。拿走匕首后，她的頭也不疼了。瑞吉娜發(fā)現(xiàn)自己唯一的魔法丟失后，與維弗徹底斷絕了關(guān)系。

經(jīng)過思考后，亨利拿著驗(yàn)血報(bào)告找到了吉心達(dá)?；蛟S露西一直都是對(duì)的，她就是亨利的女兒。盡管不可思議，但是事情已然發(fā)生……