長谷用最高的規(guī)格迎接森川俊雄的到來，他沒喝酒，一心盼望能重返藍(lán)天，森川俊雄感覺陸軍首腦過于保守，他對長谷的勇氣和智慧十分欣賞，還感覺應(yīng)該先干起來再說，兩人想到了一起，長谷讓他留下來做為私人代表來督促戰(zhàn)斗機(jī)群。周司令看到破解日軍長谷川清的密電文，長谷認(rèn)為控制上海和南京才最為重要，這樣可能控制中國的經(jīng)濟(jì)和政治中心。

周司令決定帶著密電去廬山面見委坐，還讓毛兄替他盯好。森川俊雄在軍中巡視，山下七郎率機(jī)路過家鄉(xiāng)時向家鄉(xiāng)親人們問好，他獨(dú)自離開編隊(duì)從空中訪問故鄉(xiāng)，他目前已經(jīng)升為中隊(duì)長，三年都沒回家過，山下將東西投下后快速將飛機(jī)拉起后離開。

蔣夫人向周將軍問起陳納德的情況，她請來陳納德就是想改善一下空軍的領(lǐng)導(dǎo)能力。陳納德認(rèn)為P-26戰(zhàn)斗機(jī)太珍貴了，不適合上空作戰(zhàn)，進(jìn)入倉庫后看到一堆飛機(jī)的零部件，那是意大利曾經(jīng)的飛機(jī)加工廠，陳納德對于配置完整的戰(zhàn)機(jī)進(jìn)行質(zhì)疑，還看到空中一架搖搖欲墜的飛機(jī)勉強(qiáng)落地，毛將軍的話讓他不想再聽下去，自從陳納德來到中國后聽到了很多奇特的事情。

陳納德有些生氣，他不欣賞他們那些不認(rèn)真的態(tài)度，他懷疑日本和意大利早就暗自簽訂了協(xié)議，目的是將中國空間搞垮。陳納德要見中國的每一位飛行員，毛將軍接到電報(bào)后知道北平發(fā)生了盧溝橋事件，從此中日戰(zhàn)爭拉開序幕，馬昕藍(lán)是空軍里第一個知道這個戰(zhàn)況的人，她內(nèi)心十分復(fù)雜，陳納德見到馬昕藍(lán)后感覺十分漂亮，他感覺中國空飛讓他無法保持紳士風(fēng)度。陳納德將中國空軍的現(xiàn)狀說給蔣夫人，他的話只是開頭而已。

意大利的在華人員停止使命撤退回羅馬，陳納德按美軍的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為中國空軍只有91架能升空作戰(zhàn)。毛將軍對中國空軍特訓(xùn)隊(duì)進(jìn)行激勵，陳納德拿出清單給蔣夫人看，那些機(jī)型在美國都能找到，陳納德認(rèn)為空中作戰(zhàn)打的是工業(yè)水平，美國研究的是驅(qū)逐型戰(zhàn)機(jī)，組織好之后可以是一支強(qiáng)有力的隊(duì)伍。陳納德將他的防空預(yù)警系統(tǒng)說出，周將軍知道委員長罵他是對自己的厚愛，他感覺此時十分輕松。