劉長(zhǎng)嶺看到馬昕藍(lán)離開(kāi)電影院后也站了起來(lái)，但又被旁邊的女人拉著坐下來(lái)。毛將軍帶著馬昕藍(lán)去會(huì)見(jiàn)共產(chǎn)黨的代表，馬昕藍(lán)和同志們見(jiàn)面了，她有了到家的感覺(jué)，馬昕藍(lán)相信國(guó)軍得到那些密碼本后會(huì)得到更大的作用，因?yàn)閲?guó)軍擁有更好的設(shè)備，馬昕藍(lán)看到共產(chǎn)黨辦公處送的海軍密碼貨真價(jià)實(shí)。1938年2月加藤趕去南京機(jī)場(chǎng)，森川此時(shí)已經(jīng)是日本海軍參謀長(zhǎng)，兩個(gè)航空隊(duì)會(huì)師南京，他們準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。森川清楚作戰(zhàn)雙方都沒(méi)有閑著，他將日海軍戰(zhàn)略性的計(jì)劃說(shuō)給在場(chǎng)的隊(duì)長(zhǎng)們。

森川解散眾人后留下加藤，兩人喝酒慶祝著，還談?wù)撈鹨幌滤鲬?zhàn)目標(biāo)，森川認(rèn)出空軍襲擊武漢是最好的選擇，加藤他的想法，森川一向視加藤為知己。空軍家眷們見(jiàn)到了應(yīng)征飛行員的熱血青年，劉毅夫向那些太太們借用洗衣服的東西，當(dāng)他得知這些女人都是已故飛行員的太太們時(shí)走開(kāi)了，他回去將青年們帶來(lái)向那些太太們敬禮。

克萊爾按照蔣夫人的指示在酒會(huì)上向西方人員宣傳中國(guó)空軍，那些人提出的代價(jià)讓他不堪忍受為，但還是成立了國(guó)際飛行隊(duì)。劉長(zhǎng)嶺約馬昕藍(lán)去看電影，他看出她還在為上次影院的事情而生氣。邵平帶著飛行員們?nèi)タ赐咴铺欤瑒㈤L(zhǎng)嶺說(shuō)起小廣東找到了，他現(xiàn)在廣東老家養(yǎng)傷，還即將要?dú)w隊(duì)，小廣東的失而復(fù)得讓飛行員們得以振奮。

酒后高云天找劉長(zhǎng)嶺單獨(dú)聊天，劉長(zhǎng)嶺向他說(shuō)起了山下七郎，高云天聽(tīng)完后對(duì)他表示感謝。山下七郎的母親帶著鄰居櫻子去找山下，軍人服務(wù)社的人稱沒(méi)有山下的名字，山下知道有人尋找時(shí)并沒(méi)出去，還讓認(rèn)出自己的人叫自己為川上。劉長(zhǎng)嶺向高云天說(shuō)起國(guó)際飛行隊(duì)，他們一次開(kāi)炸要三萬(wàn)美金，都是一些法國(guó)和荷蘭的混混，劉長(zhǎng)嶺想奪回僅有的三架馬丁飛機(jī)，還認(rèn)為只有高云天能做到，這些飛機(jī)可以跨海作戰(zhàn)。

克萊爾向國(guó)際飛行隊(duì)的人進(jìn)行勸說(shuō)，他講起了祖父的故事，還要讓中國(guó)軍方終止合同，這讓那些雇員們很生氣，爭(zhēng)吵之下還動(dòng)起手來(lái)，赫金等人認(rèn)為他們不會(huì)解除合同，還安排人在飛機(jī)輪渡值班睡覺(jué)，直到中國(guó)軍方答應(yīng)他們的開(kāi)價(jià)。高云天穿著軍裝去見(jiàn)毛將軍，他將襲擊日本本土的計(jì)劃說(shuō)出，計(jì)劃是派國(guó)際飛行隊(duì)的人前往，毛將軍清楚空軍的事情是通天的，要了天價(jià)也是無(wú)可奈何，高云天讓他裝著什么都不知道，他有自己的辦法。