空軍撤退前周司令命飛行員們仰天長笑，可沒人能笑的出來，他猜想蔣介石正在中山陵園向總理告別，還派出全部飛機(jī)在空中警戒以確保委員長的安全。陳納德架機(jī)離開南京，路過上空時(shí)他感想萬千。森川派轟炸機(jī)襲擊了南京機(jī)場，劉長嶺駕機(jī)升空后離開。日軍進(jìn)駐南京后發(fā)動(dòng)了南京大屠殺，他們迷戀于戰(zhàn)爭可以迅速取得勝利，從上海撤下百萬大軍得以喘息，1938年5月，毛澤東在《論持久戰(zhàn)》中總結(jié)了全國抗戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)，批駁了當(dāng)時(shí)盛行的種種錯(cuò)誤觀點(diǎn)，系統(tǒng)闡明了黨的抗日持久戰(zhàn)方針。

中國抗日戰(zhàn)爭的中心由城市轉(zhuǎn)入農(nóng)村，全國抗戰(zhàn)情緒高漲。國軍在武漢建立了新的防御體系，毛將軍從馬昕藍(lán)那里得知密碼還未受到影響，他們猜想日本海軍可能因此改變密碼。劉長嶺見馬昕藍(lán)從指揮部出來后吟起詩句，她對南京的情況有些憂傷。山下七郎回去后向日本海軍匯報(bào)情況，他們在關(guān)押山下的監(jiān)獄中看到他挖掘的土洞，日本海軍部隊(duì)出于安全考慮將密碼全部更換。森川沒想到山下能活著回來，山下要求歸隊(duì)，他需要戰(zhàn)斗，還想用勝利來洗刷恥辱，山下感覺沒臉見女友，森川將長谷的命令說給山下，但要求山下回國秘密工作，還要隱姓埋名做新型飛機(jī)的試飛員。

克萊爾再次見到蔣夫人后很高興，她恢復(fù)的很好，盡管陰天的時(shí)候還會(huì)有些傷痛，她知道斗志是最好良藥，克萊克將拍攝的膠片也洗了出來，他說蘇聯(lián)人聽不進(jìn)自己的意見，克萊爾相信那些東西總有一天會(huì)用上。蔣夫人提出空軍下一步的任務(wù)是空中保衛(wèi)武漢，很多外交人員滯留在武漢，蔣夫人將委員長給的錢交給克萊爾，克萊爾認(rèn)為自己不能公開談?wù)撟约旱母惺堋?/p>

長谷給森川授予獎(jiǎng)?wù)?，山下被改名為川上來到試飛場，日軍準(zhǔn)備研究一批有續(xù)航能力的飛機(jī)去轟炸中國的縱深城市。邵平在街上公開招納空軍飛行員，劉毅夫看到后也準(zhǔn)備報(bào)名參加，他和大部分愛國青年一樣都是激情高昂，高云天病情好轉(zhuǎn)后來到報(bào)名現(xiàn)場看到他們，劉毅夫在那里拉起了小提琴，高云天看見他在里面體檢，他們都是一些國內(nèi)著名高校的大學(xué)生。

劉毅夫?qū)⒅芏鱽韺χ袊哲姷目捶ㄕf出來，高云天讓他們按照他寫的地址過去等待，等他走后他們才發(fā)現(xiàn)剛才的人就是空軍英雄高云天。武漢崔市長按委員長的意思要在兩月內(nèi)將五千英尺的飛機(jī)場跑道修好，這次動(dòng)用了12萬勞力晝夜分班施工。毛將軍從武漢軍統(tǒng)局局長那里知道共產(chǎn)黨拿到了日軍最新密碼，還讓他去找周恩來幫忙。馬昕藍(lán)和劉長嶺相約在電影院，馬昕藍(lán)在那里見到了自己的同志她借機(jī)離開電影院。