克萊爾知道蔣介石是剛愎自用之人，毛將軍勸他改變觀念看問(wèn)題，克萊爾此去美國(guó)成了中國(guó)空軍的顧問(wèn)，毛將軍聽(tīng)完他的話(huà)后感覺(jué)充滿(mǎn)智慧，克萊爾清楚了此行去華盛頓的說(shuō)辭，他準(zhǔn)備去美國(guó)的高級(jí)將領(lǐng)說(shuō)請(qǐng)你抓住我的手，抓住中國(guó)巨人的手。高云天向周將軍報(bào)道，他感覺(jué)自己身體沒(méi)有問(wèn)題，周將軍看到他胳膊上掛的恥字后讓他摘下來(lái)。高云天提出空中游擊戰(zhàn)以讓日軍捉摸不透，周將軍批準(zhǔn)了他的計(jì)劃，高云天提出只要全權(quán)，周將軍將空軍最后的家底交給了高云天。

克萊爾來(lái)到華盛頓后見(jiàn)到了宋子文，宋子文讓他低調(diào)行事，克萊爾答應(yīng)一切聽(tīng)他的安排。克萊爾按照宋子文的安排和美國(guó)一些商界的大亨和官僚們不斷見(jiàn)面，他用地圖展示了日軍在中國(guó)的所下的功夫。森川讓山下獨(dú)自駕駛零號(hào)戰(zhàn)機(jī)開(kāi)辟新的航線，他的任務(wù)是偵察情況，高云天看到它后從車(chē)上站了起來(lái)。邵平將飛機(jī)的統(tǒng)計(jì)情況說(shuō)給高云天，高云天很擔(dān)心飛行員的情況，他只能讓老杜找一些生頭來(lái)飛。

高云天將作戰(zhàn)目標(biāo)定為駕駛零式飛機(jī)的指揮官，他猜出日軍按照偵察路線而來(lái)，周將軍命人拉響全城防空警報(bào)，重慶再次被鋪天蓋地的日軍飛機(jī)轟炸。校場(chǎng)壩十八梯公共防空洞口出事，洞內(nèi)全部人員窒息死亡，周將軍急忙給校場(chǎng)壩那連打去電話(huà)，里面預(yù)計(jì)有上萬(wàn)人。在宋子文和克萊爾的幫忙下他們?nèi)〉昧艘话偌躊-40飛機(jī)，但還需要頂尖的飛行員，克萊爾認(rèn)為只能從美國(guó)現(xiàn)役的陸?？杖娭腥フ?，宋子文看到華盛頓日?qǐng)?bào)上的重慶隧道事件。

山下七郎被授予空軍飛行英雄稱(chēng)號(hào)，還升為少校軍銜，當(dāng)他看到報(bào)紙后想起了母親的話(huà)，山下摘下了軍功章后換上了和服，他沒(méi)想到進(jìn)來(lái)的卻是櫻子，山下咆哮著，他感覺(jué)到櫻子的無(wú)恥，還將錢(qián)砸在她身上，她說(shuō)自己也是無(wú)奈之舉，山下聽(tīng)完她的話(huà)后痛心疾首，還讓她不要哭泣，他感覺(jué)自己比她好不到那里去。

山下向櫻子問(wèn)起他母親，別人都以為他殉國(guó)了，他清楚自己是死過(guò)的人了，還讓櫻子按平時(shí)唱的歌去唱，可櫻子哭著跑了出去。山下七郎在東京的房間內(nèi)面對(duì)天皇照片剖腹自盡，日本海軍清楚102計(jì)劃也許是對(duì)重慶最后的打擊，大本營(yíng)即將在太平洋開(kāi)辟戰(zhàn)場(chǎng)，森川得知山下自殺也很意外。馬昕藍(lán)從組織上知道德軍開(kāi)始進(jìn)攻蘇聯(lián)，從現(xiàn)有的通信上看馬昕藍(lán)預(yù)感到可能有大事發(fā)生。