根據(jù)周密的建議，齊夢(mèng)龍分別派出談判代表前往李少堂和孫毓麟處，兩路代表各自傳達(dá)了合作意向。李少堂心知齊夢(mèng)龍作為蔣介石親授的少將，絕不可能真心與其合作，心中已暗自定計(jì)。而孫毓麟則表現(xiàn)出合作誠意，同意聯(lián)手對(duì)付李少堂。不料李少堂在談判后迅速率部撤離，消失得無影無蹤。面對(duì)兵力不足、家眷后勤拖累的困境，齊夢(mèng)龍只得與周密作別，暫時(shí)接受孫毓麟的改編以求自保。

為讓周密安心，齊夢(mèng)龍向周密表明心跡，聲明自己寧死不當(dāng)漢奸，更不會(huì)與孫毓麟沆瀣一氣殘害同胞，只待時(shí)機(jī)成熟便率部起義繼續(xù)抗日。對(duì)于留在劉柏松處配合作戰(zhàn)的戰(zhàn)團(tuán)長，他表示尊重其個(gè)人選擇，若其自愿加入八路軍也絕不阻攔。

邱家盛占據(jù)曾馬崮制高點(diǎn)，果然發(fā)現(xiàn)日軍增援部隊(duì)在裝甲車掩護(hù)下沿平津線公路推進(jìn)，便立即派王彧通知?jiǎng)厮蓴城?，承諾設(shè)法牽制日軍一個(gè)時(shí)辰，為劉柏松爭取部署時(shí)間。劉柏松聽完王彧的匯報(bào)，洞悉了日軍圍殲的意圖，憑借邱家盛占據(jù)制高點(diǎn)的優(yōu)勢，決定將計(jì)就計(jì)。

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隨后，邱家盛在山上指揮部隊(duì)步步狙擊，劉柏松則在山下巧妙設(shè)伏，使日軍不知不覺陷入包圍圈。邱家盛率部用集束手榴彈炸毀敵軍坦克后，劉柏松抓住戰(zhàn)機(jī)，指揮部隊(duì)依托有利地形發(fā)起猛攻。突如其來的戰(zhàn)術(shù)打得日軍措手不及，最終倉皇潰逃。在八路軍圍追堵截下，僅少數(shù)日軍逃脫，其余百余人被全殲。山下聰惱羞成怒，撤離時(shí)命令炮兵轟擊莊埼風(fēng)所在的陣地。莊埼風(fēng)為掩護(hù)戰(zhàn)友，身負(fù)重傷陷入昏迷。

周密率領(lǐng)挺進(jìn)支隊(duì)與主力會(huì)合，項(xiàng)前也帶著獨(dú)立團(tuán)前來。劉竹梅聞?dòng)嵹s來，守在病床前急切呼喚，莊埼風(fēng)蘇醒后見到劉竹梅，難掩激動(dòng)之情。劉竹梅已決定留在蒙水開展地方工作，雖不在崮城，但想到今后相見機(jī)會(huì)增多，莊埼風(fēng)仍感欣慰。

戰(zhàn)團(tuán)長聽聞齊夢(mèng)龍接受孫毓麟改編的消息后深感失望，而他本人十分欽佩八路軍的戰(zhàn)斗力和嚴(yán)明紀(jì)律，決心留下來參加革命隊(duì)伍。但因家眷仍在齊夢(mèng)龍?zhí)?，周密建議戰(zhàn)團(tuán)長先妥善安置家事再作打算，戰(zhàn)團(tuán)長立馬答應(yīng)。

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莊自強(qiáng)突然來找張治平，為之前的事情向他道歉，并透露山下聰定制“竭澤作戰(zhàn)”計(jì)劃，準(zhǔn)備對(duì)抗日?qǐng)?jiān)決的幾個(gè)村莊實(shí)施三光政策，他希望張治平通過小野的關(guān)系將大王莊村從名單中剔除，以保全自己在那里的三百畝田產(chǎn)和宅院。

張治平獲悉這一情報(bào)后，表面答應(yīng)幫莊自強(qiáng)，佯裝貪財(cái)要入股他的產(chǎn)業(yè)，并從其口中獲悉一些更多的信息，從而迅速將信息傳遞出去。周密召集干部緊急商議對(duì)策，認(rèn)為當(dāng)前不宜與日軍正面沖突，決定采取表面合作、暗中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)的策略。此次會(huì)議中，周密決定立刻轉(zhuǎn)移挺進(jìn)支隊(duì)和已暴露身份的黨員骨干，避免無謂犧牲。另一邊，山下聰找來大家分派任務(wù)，張治平請(qǐng)求不讓警備團(tuán)參加，結(jié)果遭到了山下聰?shù)木芙^。