1937年7月7日的崮城，暑氣蒸騰，街市上卻依舊人聲鼎沸。青石板路兩側(cè)擠滿了攤販，油紙傘下堆著鮮亮的瓜果，糖人師傅指尖一挑，糖絲便化作騰躍的鯉魚。說書人拉著胡弦，嗓音混著茶樓里飄出的茶香，將《長(zhǎng)坂坡》的段落甩進(jìn)喝彩里。

此刻莊埼風(fēng)乘坐著黃包車從旁路過，車輪鉆出熙攘的東市，碾過槐樹投下的碎陰，直抵崮城縣師范學(xué)校門外，而他目光掃過那些尚且歡笑的臉，師生們根本不曉得今夜將有敵人的炮火襲來。同一時(shí)間里，特務(wù)默默觀察著莊埼風(fēng)的一舉一動(dòng)，警察局長(zhǎng)李明經(jīng)收到日本人入侵消息，對(duì)方命其及時(shí)撲滅反日勢(shì)力，伺機(jī)執(zhí)行崮城的要人監(jiān)禁計(jì)劃，為入侵崮城做好準(zhǔn)備。

而在另一邊，莊自強(qiáng)正要背著包袱出門，卻在開門時(shí)猛然剎住，對(duì)于莊埼風(fēng)的出現(xiàn)略感詫異。目前形勢(shì)緊張，莊自強(qiáng)猜測(cè)莊埼風(fēng)肯定有緊急任務(wù)，但莊埼風(fēng)笑而不語，得知縣委召集各支部負(fù)責(zé)人開會(huì)，便催促他趕緊去忙。臨走前，莊自強(qiáng)叮囑他等著自己，許久未見要好好敘敘舊。

然而不到片刻，李明經(jīng)下令抓捕城內(nèi)共產(chǎn)黨員，作為崮城青年黨員的莊埼風(fēng)，自然成為他以儆效尤的靶子。危急之時(shí)，莊埼風(fēng)撕毀信件并用墨水淹沒，從而避免搜查，仍是難以逃脫逃脫被捕命運(yùn)，遭受非人酷刑折磨。

當(dāng)天夜里，日軍在北平盧溝橋附近進(jìn)行軍事演習(xí)，借口一名士兵“失蹤”，要求進(jìn)入宛平城搜查，遭中國(guó)守軍（國(guó)民革命軍第29軍）拒絕。隨后日軍炮轟宛平城，并向中國(guó)發(fā)動(dòng)全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng)，國(guó)民黨軍隊(duì)抵擋不住日軍的進(jìn)攻，日軍南下直指山東。

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整整一個(gè)月，在李明經(jīng)和縣委部主委陳守正的授意下，警察們將所有抗日志士押送郊外執(zhí)行槍決，幸好保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)張治平聞?dòng)嵍鴣碇浦?，勒令李明?jīng)手下立刻放人。李明經(jīng)現(xiàn)身與張治平對(duì)峙，雙方一觸即發(fā)，直到縣長(zhǎng)劉祖光現(xiàn)身亮出公文，當(dāng)眾宣布釋放政治犯的決定。

也正因如此，李明經(jīng)強(qiáng)壓心中不滿放了人，有意隱瞞莊埼風(fēng)的下落，實(shí)則繼續(xù)秘密關(guān)押，非要讓他簽下悔過書。因?yàn)榍f埼風(fēng)的任務(wù)是要把消息傳遞給劉祖光，所以他現(xiàn)在是要想辦法脫身，便主動(dòng)提出先見劉祖光再簽字，結(jié)果遭到拒絕。

會(huì)議上，劉祖光召集眾人商討是否撤離，張治平堅(jiān)持抵抗迎擊日軍，李明經(jīng)則是持有相反意見，雙方再次爭(zhēng)執(zhí)不下。最終，劉祖光表態(tài)明日會(huì)親自前往濟(jì)南，聽從省里和韓主席的安排。

1937年10月初，日軍侵入山東逼近濟(jì)南，國(guó)民黨山東省主席兼第三集團(tuán)軍總司令的韓復(fù)榘卻未組織有效抵抗，最終棄守濟(jì)南，導(dǎo)致山東門戶洞開，濟(jì)南于12月27日淪陷。中共崮城縣委書記周密組織群眾建立根據(jù)地，籌措糧草，在這種日軍與偽軍的多方限制下，仍要聯(lián)合各方力量共筑抗日長(zhǎng)城。

如今兵荒馬亂，有窮人無錢賣藥，商會(huì)會(huì)長(zhǎng)夏山明為其賒賬施藥。李明經(jīng)連夜拜訪神秘人，在其示意下，決定將莊埼風(fēng)滅口。莊埼風(fēng)被帶到野外的刑場(chǎng)，即將面臨被活埋的命運(yùn)，關(guān)鍵時(shí)刻，張治平未婚妻呂英騎馬經(jīng)過，命令警察放了莊埼風(fēng)。

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與此同時(shí)，游擊隊(duì)長(zhǎng)彭勇帶領(lǐng)大家埋伏在羊腸小道旁，周密提醒他們千萬別開槍，可是有人因緊張觸碰扳機(jī)，引起日軍小隊(duì)的注意。短暫交火后，游擊隊(duì)握著大刀沖向日軍，雙方展開激烈肉搏，以三打一的損失消滅了這群人。

周密收到信件后，立刻前往中共地下聯(lián)絡(luò)站，見到了失聯(lián)多日且蓬頭垢面的莊埼風(fēng)。之前莊埼風(fēng)被警局特殊對(duì)待，令組織懷疑他是叛徒，周密相信莊埼風(fēng)的為人，單獨(dú)和他談話，確認(rèn)他上級(jí)聯(lián)絡(luò)人是吳銘同志，可偏巧吳銘在數(shù)日前犧牲。

李明經(jīng)完全控制了崮城，更是以張治平和劉祖光的家人威脅，盡管二人內(nèi)心憤怒，但為保家里人，只能委曲求全。面對(duì)這種情況，李明經(jīng)得意洋洋，當(dāng)眾宣布成立崮城治安維持會(huì)，他親自擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，看似維持崮城的治安，實(shí)則壓制抗日分子迎接日軍入城。